Realizar as matrículas com parceira isaac no meu Activesoft

Uma das operações mais importantes no sistema é realizar a matrícula, sendo o coração da escola. Aqui no Activesoft, você pode matricular o aluno com apenas alguns cliques, simplificando a organização e a gestão das turmas para garantir facilidade na rotina dos professores, além de registrar pedidos de transferência, trancamento ou cancelamento das matrículas pelos responsáveis.

O objetivo deste artigo é centralizar o passo a passo das principais operações realizadas pelo usuário (acesso administrativo) envolvendo a matrícula do aluno para o serviço com parceria Isaac.

1. Como matricular o aluno na turma?

O tutorial a seguir foi construído para ensinar a matricular o aluno na turma, os campos identificados com o (*) são de preenchimento obrigatório. Acompanhe o guia passo a passo

Passos para matricular o aluno na turma

1. Conclua o cadastro do aluno com a opção de matrícula normal.consulte o tutorial aqui;
2. pós o cadastro, acesse a guia Turmas e clique em + Nova Matrícula
3. Na etapa de definição da turma, informe:

• Período, Curso, Série, Turma;
• Situação do aluno na turma;
• Data da matrícula (informada pelo responsável);

4. Clique em [Próximo].
5. Na etapa do Diário de Classe, informe:

• Data da primeira presença do aluno;
• Data de início das aulas(Preenchimento obrigatório para escolas com diários criados)

6. Clique em [Próximo].
7. Em Procedimento de Matrícula, registre os documentos entregues:

• Documentos obrigatórios devem ter arquivo enviado;
• Documentos não obrigatórios podem ser marcados como entregue, dispensado ou aguardando;

8. Clique em [Próximo].
9. Em Plano de Pagamento, selecione:

• Plano com vínculo à forma de recebimento Isaac;
• Aglutinação: selecione [Não aglutinar];
• Responsável financeiro e grau de parentesco(Se houver, preencha os dados do responsável secundário)

10. Clique em [Próximo].
11. Em Descontos, clique em [+ Novo Desconto]:

• Escolha o nome do desconto;
• Defina o período (data inicial e final);
• Tipo (percentual ou valor);
• Valor do desconto e, se desejar, insira uma observação;

12. Clique em [Salvar] e depois em [Próximo]
13. Em Simulação da Cobrança, confira valores e utilize o botão [Operações] Para ajustes como vencimento, aglutinação e forma de recebimento.
14. Clique em [Próximo].
15.  Em Confirmação, valide impedimentos:
16. Para matrículas com impedimento, clique em [Autorizar] após aprovação da direção;
17. Para matrículas sem impedimento, clique em [Confirmar];
18. Antes de finalizar, selecione o contrato para assinatura e clique em [Fechar].

2. Como trocar alunos entre turmas?

Para alterar o aluno na turma, é necessário realizar o procedimento de 2 etapas, acompanhe abaixo como fazer.

Na 1ª etapa, você precisa excluir a matrícula do aluno e cancelar todos os títulos com a situação isaac: em aberto ou isaac: aguardando.

Já na 2ª etapa, você precisa realizar uma nova matrícula para a turma correta no período letivo. 

3. Como gerar o plano de pagamento sem gerar um novo vínculo com a turma?

O tutorial a seguir foi construído para ensinar a gerar novos títulos sem gerar um novo vínculo com a turma. Antes de iniciar a operação, tenha certeza que o plano de pagamento possui valores atualizados para o serviço com parceira isaac. Acompanhe o guia passo a passo

a) O primeiro passo é localizar o cadastro do aluno e você pode usar o acesso rápido. Acompanhe como acessar aqui!

b) Na tela detalhes do aluno, clique na guia turmas;

c) Na linha da turma do aluno, clique nos [três pontinhos ()] e selecione [gerar cobrança por plano de pagamento];

d) Na seção selecione o plano de pagamento, escolha o plano correspondente a turma e serviço vinculado a série do aluno;

e) No campo data da matrícula, informe a data correta do vínculo com a turma;

f) No campo título de cobrança, selecione a opção [gerar novos títulos para esta cobrança] e depois clique no botão [próximo];

A aglutinação dos serviços nos títulos só podem ser realizadas após a confirmação do registro e diretamente lá na plataforma isaac.

g) Na tela cobrança por plano de pagamento, confira o resumo das parcelas: valores e descontos do aluno, clique no botão [gerar cobrança] e depois no botão [fechar];

h) Para conferir os títulos gerados, acesse a guia de cobranças no cadastro do aluno.

Pronto! Você gerou novos títulos de cobrança para o aluno com parceira isaac.

4. Como cancelar os títulos do aluno e manter a matrícula ativa?

O tutorial a seguir foi construído para ensinar a cancelar os títulos do aluno deixando a matrícula ativa na turma, os campos identificados com o (*) são de preenchimento obrigatório. Acompanhe o guia passo a passo

Passos para cancelar títulos e manter matrícula

1. Localize o cadastro do aluno;
2. Acesse a guia [Cobranças] e clique sobre o título desejado;
3. Verifique se a situação é Isaac: aberto;
4. Clique em [Operações] e em [Cancelar título];

5. Na tela de cancelamento:

• Informe a parcela a partir da qual será feito o cancelamento;
• Informe o motivo do cancelamento;

6. Confirme a exclusão e clique em [FECHAR]

5. Como cancelar a matrícula do aluno na turma?

O tutorial a seguir foi construído para ensinar a cancelar a matrícula do aluno na turma, os campos identificados com o (*) são de preenchimento obrigatório. Acompanhe o guia passo a passo

Passos para cancelar a matrícula do aluno na turma

1. Localize o cadastro do aluno;
2. Acesse a guia [Turmas] e clique sobre a turma vinculada;
3. Clique em [Alterar situação do aluno na turma];
4. Escolha a nova situação (cancelado, transferido, desistente);
5. Preencha os campos obrigatórios:

• Data da inativação;
• Motivo da inativação;
• Novo estabelecimento (opcional);
• Comentário adicional;

6. Em Cancelamento de contrato na Isaac, informe:

• Serviço vinculado;
• Parcela a partir da qual será feito o cancelamento;
• Motivo do cancelamento;

7. Clique em [Confirmar] e depois em [Fechar].

6. Como excluir a matrícula do aluno em definitivamente?

O tutorial a seguir foi construído para ensinar a excluir a matrícula do aluno na turma, os campos identificados com o (*) são de preenchimento obrigatório. Acompanhe o guia passo a passo

Passos para excluir definitivamente uma matrícula

1. Localize o cadastro do aluno;
2. Cancele todos os títulos da turma em questão;
3. Acesse a guia Turmas e clique sobre a turma incorreta;
4. Clique em [Operações da turma] e em [Excluir matrícula];

5. Leia as orientações e clique em [Próximo];
6. Na tela de verificação, clique em [Próximo];
7. Clique em [Concluir] para finalizar a exclusão definitiva do vínculo.

Prontinho ❤️! Agora você já sabe como realizar as principais operações relacionadas à matrícula no Activesoft de forma prática e organizada. Esse processo é essencial para garantir o vínculo correto dos alunos com as turmas e a geração adequada de cobranças com parceria Isaac, proporcionando mais controle e fluidez na gestão acadêmica e financeira.

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