Como configurar a régua de cobrança

A régua de cobrança é uma funcionalidade essencial para automatizar os alertas enviados aos responsáveis financeiros, informando a proximidade da data de vencimento dos boletos. Essa configuração garante maior eficiência no processo de cobrança e reduz os índices de inadimplência.

Como funciona o envio dos alertas?

A plataforma permite diferentes formas de disparo dos alertas:

• E-mail: envio automático com o link do boleto na data definida pela regra. É disparado diretamente pelo SIGA.
  
  
• Mobile e SMS: disponíveis apenas mediante integração via API com parceiro. Em caso de interesse, entre em contato com nosso suporte.
  

O que considerar ao cadastrar regras de envio?

As regras são definidas com base na data de vencimento e podem ser configuradas para antes, no dia, ou após o vencimento. Importante: regras criadas depois da data de vencimento não terão efeito retroativo.

📌 Exemplo 1: Se o vencimento padrão for dia 10 de cada mês:

Você pode configurar disparos para:

• 5 dias antes do vencimento
• No dia do vencimento
• 1 dia após o vencimento
• Se a regra for cadastrada após o dia 10, ela só valerá para o mês seguinte.
  

⚠️ Atenção: Os dias considerados na regra são corridos (incluindo finais de semana e feriados). Se o título estiver em aberto após o vencimento, o responsável continuará recebendo alertas conforme as regras ativas.

💡 Dica: Calcule com exatidão o número de dias antes ou depois do vencimento ao configurar a regra.

📌 Exemplo 2: O vencimento foi 10/05/2023 e hoje é 23/05/2023.
Você deseja configurar um lembrete para responsáveis inadimplentes – nesse caso, cadastre uma regra com 13 dias após o vencimento.

Como cadastrar uma nova regra de cobrança?

1. No menu [Contas a Receber], clique em [Configurações] e selecione [Régua de cobrança automática].

2. Na tela de [régua de cobrança], clique em [Adicionar regra]. Preencha os campos obrigatórios (*).

Principais campos da configuração:

• Regra de envio: antes, no dia ou após o vencimento
  
  
• Ativo?: define se a regra está habilitada
  
  
• Enviar apenas títulos registrados?: restringe os disparos a boletos registrados
  
  
• Forma de recebimento: permite filtrar quais tipos de cobrança entram na regra
  
  
• Impressão / Envio de mensagem: define como o boleto será disponibilizado (portal, secretaria, impresso etc.)
  
  
• Serviços vinculados: quais lançamentos financeiros a regra contempla
  

Formas de envio:

• E-mail: definir assunto, corpo da mensagem e remetente
  
  
• Mobile: definir título, corpo da mensagem e setor de origem
  
  
• SMS: definir corpo da mensagem
  

3. Utilize o [MODELO DE TEXTO PERSONALIZADO ]para editar, excluir ou criar novos modelos de mensagem.

4. Finalize clicando em [Gravar] para salvar a nova regra.

5. Após o cadastro, é possível consultar todas as regras existentes na tela principal da régua de cobrança.

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Você pode acompanhar o passo a passo completo no vídeo abaixo:
📽️ Assista aqui

Prontinho❤️! Agora você já sabe como configurar a régua de cobrança no SIGA e garantir que os responsáveis financeiros sejam alertados automaticamente. Essa funcionalidade é essencial para automatizar o processo de cobrança e reduzir a inadimplência da sua escola. Se este artigo foi útil para você, não esqueça de avaliá-lo aqui embaixo! Sua opinião é super importante para continuarmos melhorando nossos conteúdos 😉.