GERE FACILMENTE A COBRANÇA DE TAXAS EM LOTE
Se sua Instituição precisa gerar a cobrança de um serviço eventual em lote, para vários alunos de uma só vez, este conteúdo é para você.
Para liberar esta permissão para os usuários entre em “Utilitários > Controle de acesso > Grupos de usuários”. Selecione o grupo e ajuste a funcionalidade “Cadastros principais > Cadastro de alunos > Taxas”.
VAMOS AO QUE INTERESSA
Para gerar taxas acesse o menu “Financeiro > Gerar taxas para alunos”. A geração de taxas é caracterizada por quatro etapas:
- Definir quais são os alunos
- Selecione qualquer combinação de turmas e séries:
- Defina a as situações de alunos que devem ser consideradas;
- Clique em “Próximo”.
- Definir a taxa a ser gerada:
Este é o momento de escolher características importantes da taxa que será gerada. Depois avance clicando em “Próximo”:
- Serviço, Parcela
- Valor: Pode ser alterado aluno por aluno, na próxima etapa.
- Repetir cobrança?: Selecionar, bem como a data, de quantos em quantos meses repetir as cobranças.
- Data de vencimento: A data de faturamento da taxa será igual.
- Forma de recebimentos, Tipo de cálculo para multa e juros;
- Aglutinação. Condições necessárias para aglutinação dos títulos:
- Mesmo aluno e responsável;
- Mesma data de vencimento;
- Mesma forma de recebimento;
- Situação "em aberto".
- Não criar taxa em duplicidade: Caso selecionado, a taxa não será criada duas vezes.
- Exibir nome das turmas: Apenas para ensino básico, exibe o nome das turmas dos alunos na tela de seleção.
- Comentário
- Confirmar os alunos
- Os alunos das turmas/situações escolhidas serão exibidos na tela, mas você pode selecionar nos quadros os que devem ter a taxa gerada;
- O sistema vai exibir a quantidade de alunos selecionados e o valor total a ser cobrado;
- Neste momento o valor da taxa pode ser alterado para alguns alunos;
- A tabela mostra também o destino da taxa, se serão gerados títulos novos ou aglutinados a existentes;
- Depois de definir essas características, clique no botão “Próximo;
- Confirmar o processamento
- Clique no botão “Processar”, e o sistema vai exibir o status de processamento e confirmar a geração das taxas;
- Para fechar o assistente clique em “Concluir”;
- Você pode conferir os títulos gerados, por exemplo:
- No "Cadastro do aluno > Cobrança":
Na tela de Executar cobrança, refinando por serviço e data de emissão:
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