Neste tutorial abordaremos as configurações para a automação comercial.
Veremos:
1 - Acesse o menu Utilitários > Parâmetros > Guia Automação comercial;
2 - Clique em F4-Alterar e modifique a operação para permitir a automação comercial;
Abaixo, escolha também o tipo do filtro para pesquisa, podendo ser:
- Data de emissãi: Serão exibidos todos os títulos que estejam como liquidados e agrupando por data de liquidação
- Data de baixa: Serão agrupados todos os títulos que possuam a mesma data de emissão
Logo após, clique em F5-Gravar;
3 - Retorne ao menu inicial e clique em Utilitários > Controle de acesso > Grupos de usuário e clique em F8-Funcionalidades
4 - Procure por "automação" e clique em F4-Alterar e mude o acesso de "Nenhum" para "Completo";
5 - Por fim, clique em F5-Gravar e faça logoff no sistema e reinicie-o;
6 - Com a funcionalidade habilitada e os parâmetros ativados, clique no menu inicial Tabelas > Tabelas do financeiro > Guia Serviço;
7 - Selecione o serviço que deseja habilitar a integração com automação comercial e clique em F4-Alterar para modificar de "Não" para "Sim"e clique em F5-Gravar;
8 - Clique em "Configurações para NFS-e e integração contábil" e clique em F4-Alterar para modificar os dados;
- Código de integração: Corresponde ao código do produto no sistema AR Consultoria, sendo apenas contabilizado os quatro últimos caracteres, desconsiderando os dois caracteres iniciais de texto (MM);
- Tipo de nota a ser gerada: Podendo selecionar ente Nota fiscal (NF-e) ou Cupom fiscal (NFC-e);
9 - Por fim, clique em F5-Gravar para parametrizar todas essas informações;
Para entender como realizar a exportação para integração com automação comercial, clique aqui.