Como gerar cobranças em lote por meio de plano de pagamento?

A funcionalidade de geração de cobranças em lote por plano de pagamento permite que a escola otimize a emissão de boletos para todos os alunos de uma turma de forma rápida e segura, a partir de um plano previamente configurado.

Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para usar essa rotina corretamente e quais pontos de atenção considerar durante o processo.

Conteúdo Relacionado 

Planos de pagamento

Pré-requisito

Antes de iniciar a geração, certifique-se de que os planos de pagamento já estejam cadastrados no sistema. 

Passos para gerar cobranças em lote por meio de plano de pagamento

1. No canto superior esquerdo selecione Financeiro
2. No painel inicial clique em Gerar cobranças e em Por plano de pagamento em lote

⚠️ Atenção: A geração é feita por turma.
Se a série possui três turmas distintas, o processo deverá ser repetido três vezes, uma para cada turma.

Preencha os dados da turma

Na tela de geração:

• Período: virá preenchido com o período mais recente (ex: 2025)
  
  
• Curso: selecione o curso (ex: Ensino Fundamental I)
  
  
• Série: selecione a série (ex: 5º ano)
  
  
• Turma: escolha a turma (ex: 5º ano A)
  
  

💡 Campos com (*) são obrigatórios.

 Selecione a situação dos alunos

Indique qual a situação dos alunos na turma que devem receber as cobranças, como por exemplo "Cursando".

Defina o plano de pagamento

Você poderá escolher entre duas opções:

🔸 Definir um plano igual para todos os alunos

Escolha manualmente o plano de pagamento que será aplicado a todos os alunos da turma.

🔸 Utilizar plano similar ao da turma anterior

O sistema reaproveita o plano de pagamento usado na turma anterior do aluno.

⚠️ Para alunos em pré-matrícula, apenas títulos configurados para pré-matrícula serão gerados.
Para alunos ativos, todas as parcelas (exceto as já cobradas na pré-matrícula) serão geradas.

Configurar aglutinação com títulos existentes

Escolha se deseja aglutinar os lançamentos com títulos já existentes no cadastro dos alunos:

• Sim: os lançamentos serão unificados aos já existentes, desde que sigam as regras abaixo:
  
  
  • Mesmo aluno e responsável
    
    
  • Mesma data de vencimento
    
    
  • Mesma forma de recebimento
    
    
  • Situação em aberto
    
    
  • Não registrados em agente de cobrança
    
    
  • Não impressos
    
    
  • Não enviados
    
    

⚠️ Importante: Escolas com parceria com fintechs ou edutechs (como garantias de receita) não podem utilizar aglutinação.

• Não: novas cobranças serão criadas individualmente para cada aluno.

Confirme os alunos

Clique no botão [Próximo] para ir à etapa de confirmação.

Marque os alunos que devem receber as cobranças e clique em [Processar.]

💡 Para alterar informações antes do processamento, clique em [Voltar].

Acompanhe o processamento

Na etapa final, o sistema exibirá o andamento do processamento.
Após a finalização, os títulos estarão disponíveis no cadastro financeiro dos alunos.

Prontinho! Agora você já sabe como gerar cobranças em lote por plano de pagamento no Activesoft de forma prática e organizada. Essa funcionalidade é ideal para otimizar o tempo da equipe financeira e garantir consistência nos lançamentos por turma.

Se este artigo foi útil para você, não esqueça de avaliá-lo aqui embaixo! Sua opinião é super importante para continuarmos melhorando nossos conteúdos. 😊