Como gerar cobranças individuais por meio do plano de pagamento
Gere as cobranças de um aluno a partir de um plano de pagamento, direto pelo cadastro ou durante a enturmação.
Você vai aprender as duas formas de gerar cobranças por plano de pagamento, durante a enturmação ou pelo cadastro do aluno, e como escolher entre aglutinar as cobranças em títulos existentes ou gerar novos títulos.
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Acesse o cadastro e gere a cobrança
Acesse a lista de alunos, localize o cadastro desejado e gere a cobrança pela turma.
- No menu principal, acesse [Acadêmico > Alunos > Lista de alunos].
- Localize e selecione o aluno desejado.
- No cadastro do aluno, acesse a aba [Turmas].
- Na turma desejada, abra o menu de ações, representado pelos três pontos, e selecione [Gerar cobrança por plano de pagamento].
Se a forma de recebimento utilizada for o PJBank, ela precisa estar vinculada ao plano de pagamento antes de gerar as cobranças.
Escolha entre aglutinar ou gerar novos títulos
A tela Cobrança por plano de pagamento já traz preenchidos os dados de Matrícula, Aluno e Responsável. Confira os campos Período, Turma e situação e Serviço e ajuste se necessário.
- Na tabela Selecione o plano de pagamento, escolha o plano desejado. Para cada opção, o sistema mostra a quantidade de Parcelas, o Serviço vinculado, o Desconto e o valor Líquido
Regras para aglutinar cobranças: o título só pode ser aglutinado se atender a todas as condições abaixo:
- É do mesmo aluno e do mesmo responsável
- Tem a mesma data de vencimento e a mesma forma de recebimento
- Está na situação "em aberto"
- Não está registrado em agente de cobrança
- Não foi impresso nem enviado
Títulos negociados não podem ser aglutinados. Para escolas com parceria com fintechs/edutechs que garantem a receita, a opção de aglutinar cobranças não é permitida.
Conclua a geração da cobrança
- Clique em [Próximo]
- O sistema mostra o resumo com a quantidade de títulos e lançamentos (ex.: "5 título(s), 5 lançamento(s)") e a lista detalhada de cada título — vencimento, valor, forma de recebimento, parcela e serviço
- Clique em [Anterior] caso precise alterar alguma informação selecionada
- Clique em [Gerar cobrança] para finalizar o processo
O bloco verde "Títulos financeiros que serão gerados" mostra cada título que será criado antes de você confirmar — use-o para validar vencimentos e valores antes de clicar em Gerar cobrança.
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