Como gerar cobranças em lote por meio de taxas
Aprenda a gerar cobranças em lote no Activesoft utilizando taxas para serviços eventuais, como segunda chamada, passeios ou xerox.
Taxas são cobranças eventuais realizadas pela escola, diferentes das mensalidades regulares, e representam serviços pontuais prestados aos alunos. Este artigo mostra como gerar essas cobranças em lote no Activesoft, facilitando a gestão financeira e evitando retrabalho manual.
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Acessando a geração de cobranças em lote
O primeiro passo é acessar a área financeira e iniciar a geração de cobranças para os alunos.
- No canto superior esquerdo do sistema, selecione [Financeiro];
- No painel inicial, clique em [Gerar cobranças] e, em seguida, em [Para alunos];
- Escolha o [período letivo ativo] (ex: 2025);
- Selecione o [Curso - Série - Turma] ou marque a opção [Todos os cursos];
- Após selecionar, clique em [Confirmar];
- Defina a situação do aluno na turma e avance clicando em [Próximo];
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Preenchendo as informações da cobrança
Preencha as informações da cobrança. Os campos marcados com ( * ) são obrigatórios.
| Campo | Tipo | O que fazer |
|---|---|---|
| Empresa | Opcional | Trata-se da empresa que o serviço será vinculado. |
| Serviço eventual * | Obrigatório | Trata-se do serviço vinculado à cobrança (lançamento financeiro). |
| Parcela * | Obrigatório | O sistema sugere "TAXA", mas o nome pode ser alterado (ex: 01/01). Atenção: o nome informado será replicado em todos os lançamentos. |
| Valor * | Obrigatório | Informe o valor unitário da taxa. |
| Repetir cobrança? * | Obrigatório | Marque [Sim] para gerar cobranças recorrentes ou [Não] se a cobrança for pontual. |
| Durante * | Obrigatório | Informe a duração da recorrência (ex: 1 mês). |
| Data de vencimento * | Obrigatório | Informe a data de vencimento acordada com o responsável. |
| Forma de recebimento * | Obrigatório | Informe o nome do agente de recebimento (ex: PJBank). |
| Tipo de cálculo de multa e juros * | Obrigatório | Selecione o modelo de cálculo de multa e juros utilizado pela escola. |
| Aglutinar com título existente? | Opcional | [Sim] une a cobrança a um título existente (desde que atenda a critérios como mesmo responsável, mesmo vencimento e título não registrado). [Não] cria um novo título para cada cobrança. Atenção para as regras de aglutinação: do mesmo aluno; do mesmo responsável; da mesma data de vencimento; da mesma forma de recebimento; na situação "em aberto"; que não esteja registrado em agente de cobrança; que não tenha sido impresso; que não tenha sido enviado. |
| Não criar taxa em duplicidade? | Opcional | [Sim] impede duplicidade, verificando se a taxa já foi gerada. [Não] permite duplicação mesmo que já exista cobrança para o aluno. |
| Exibir nome das turmas? | Opcional | [Sim] exibe a turma na cobrança — obrigatório para escolas integradas ao ISAAC. [Não] não exibe o vínculo, útil quando não há enturmação ativa. |
Pré-requisito: o serviço deve ser criado antes de gerar a taxa e deve possuir o tipo Eventual atrelado ao cadastro.
Importante: escolas parceiras de fintechs ou Edutechs não devem utilizar a opção de aglutinar cobranças.
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Visualizando e processando as cobranças
Por fim, revise as informações preenchidas e conclua a geração das cobranças em lote.
- Clique em [Próximo] para visualizar o resumo das taxas;
- Revise os dados e clique em [Processar] para concluir a geração das cobranças;
Para editar alguma informação antes de finalizar, utilize o botão [Anterior].
Pronto! Você aprendeu como gerar cobranças em lote por meio de taxas no Activesoft.
Informações adicionais
- Certifique-se de que o Serviço Eventual esteja cadastrado corretamente antes da geração das taxas.
- O uso da função de aglutinação deve seguir critérios específicos, principalmente em casos de integrações com parceiros de cobrança.
- As taxas geradas serão exibidas na área de cobranças do aluno conforme os filtros escolhidos (como turma, valor e vencimento).
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