Como gerar cobranças individuais por meio do plano de pagamento

Pré-requisito: Caso a forma de recebimento utilizada for o PJBank, ela deverá ser vinculada ao plano de pagamento antes de gerar as cobranças. Confira aqui como criar o plano de pagamento.

O SIGA permite que as cobranças sejam geradas em 2 opções através do plano de pagamento:

1ª Opção: O plano de pagamento pode ser gerado durante o processo de uma nova enturmação. Confira aqui como realizar a enturmação do aluno.

2ª Opção: Para gerar as cobranças por plano de pagamento através do cadastro do aluno, faz-se necessário acessar:

a) Em Acadêmico, através do menu Cadastro, clique na opção “Alunos” OU

b) Acesso rápido ao cadastro do aluno através do cabeçalho do SIGA:

1. Na tela Alunos, pesquise pelo nome do aluno ou pelo número da matrícula, e depois clique no botão "Buscar".

 💡Dica: Você pode ativar os checks boxs Trecho do Nome do Aluno e Alunos Ativos em Turmas ao lado para facilitar a pesquisa.

2. Após localizar o cadastro do aluno, clique em cima do nome do aluno para acessar o cadastro:

3. Acesse a guia de Turmas, clique no botão de ação (3 pontinhos), e selecione a opção de Gerar cobrança por plano de pagamento: 

4. Preencha as informações solicitadas para gerar as cobranças (parcelas):

💡Dica: Os campos identificados com o (*) são de preenchimento obrigatório. 

💡Dica: Confira se as informações Matrícula, Nome do Aluno, Responsável Financeiro, Período, Turma e Situação do Aluno na Turma e Serviço estão corretas.

a) Selecione o plano de pagamento: Escolha o plano de pagamento que possui o mesmo serviço vinculado no cadastro da série.

b) Título de cobrança: Há 2 opções para selecionar

• Aglutinar em títulos existentes (caso seja possível):  As cobranças geradas neste plano de pagamento podem ser aglutinadas (anexadas) as cobranças já existentes no cadastro do aluno. Faz-se necessário seguir as regras abaixo:

⚠️Atenção para as regras de aglutinação: 

• do mesmo aluno;
• do mesmo responsável;
• da mesma data de vencimento;
• da mesma forma de recebimento;
• na situação "em aberto";
• que não esteja registrado em agente de cobrança;
• que não tenha sido impresso;
• que não tenha sido enviado.”
• títulos negociados não podem ser aglutinados.

⚠️Exceção: Para escolas que possuem parceria com empresas (fintechs OU Edutechs) que garantem a receita, a opção de Aglutinar Cobranças não é permitida.

• Gerar novos títulos para esta cobrança: O SIGA vai gerar novas cobranças conforme as definições do plano de pagamento.

c) Aglutinar apenas lançamentos que possuam o serviço: O SIGA apenas irá anexar as cobranças para aglutinação se o serviço do plano de pagamento for o mesmo. Por exemplo, o serviço da Mensalidade do 5° ano EFI.

5. Após finalizar as escolhas, clique no botão de "Próximo", e certifique que as cobranças estão conforme o cenário do aluno no resumo das cobranças:

💡Dica: Para habilitar a visualização completa, clique no ícone de expandir.

💡Dica: Em caso de alterar alguma informação selecionada, clique no botão "Anterior" .

6.Por fim, clique em "Gerar Cobrança" para gerar as cobranças e finalizar o processo.