Integração Financeira

A Integração Financeira permite que os lançamentos de cobrança do Activesoft sejam enviados automaticamente para um sistema financeiro externo: Athenas ou Omie. Uma vez configurada, a integração sincroniza criações, liquidações, cancelamentos, negociações e estornos de títulos em tempo real.

⚠️ A integração é de mão única: os dados vão do Activesoft para o sistema de destino, nunca o contrário. Alterações feitas diretamente no Athenas/Omie em cobranças que vieram do Activesoft NÃO retornam para o Activesoft. Após ativar a integração, não faça alterações manuais nos sistemas em registros criados pela integração.

ℹ️ Títulos com garantia isaac NÃO são enviados na integração. A partir do momento em que um título é assumido pela garantidora, ele sai do fluxo de caixa interno da escola e não é considerado na integração.

PRÉ-REQUISITOS

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que os seguintes requisitos foram atendidos:

• O módulo de Integração Financeira deve estar liberado para a sua instituição.
  Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte ou com o consultor responsável pela sua instituição.
• O usuário responsável pela configuração precisa possuir a seguinte permissão de acesso: Outros módulos → Integração financeira (Parâmetros e Logs de sincronização)
• Tenha em mãos as credenciais e os códigos fornecidos pelo sistema de destino (Athenas ou Omie), como App Key, App Secret, códigos de situação e plano de contas.
• Os serviços, contas financeiras e descontos já estão cadastrados no Activesoft (Esses registros serão utilizados nos vínculos necessários durante a configuração da integração).
   

CONFIGURAÇÃO

A configuração deve seguir esta ordem para garantir que todos os vínculos estejam disponíveis no momento certo:

1. Configuração de empresa: informar as credenciais do sistema de destino
2. Configuração de serviços: vincular cada serviço ao plano de contas/categoria do sistema externo
3. Configuração de contas financeiras: vincular cada conta ao código correspondente no sistema externo
4. Configuração de descontos: vincular os tipos de desconto ao código correspondente
5. Configurações gerais: ativar a integração e definir os parâmetros globais
6. Acompanhamento do log de sincronização: monitorar e reprocessar registros

Para acessar o passo a passo completo de cada etapa, basta clicar nos links indicados acima.

Perfeito! Agora que você já sabe como configurar, realizar a Integração Financeira pelo Activesoft vai ser muito mais simples! Continue explorando a nossa Central de Ajuda e, se esse conteúdo te ajudou (ou se faltou algo), avalie o artigo logo abaixo. A sua opinião faz toda a diferença! 🚀