Como registrar e gerenciar recebimentos por cartão de crédito – Activesoft

O Activesoft permite registrar pagamentos realizados por cartão de crédito, controlar os repasses efetuados pelas operadoras e acompanhar os recebíveis gerados em cada transação.

Neste artigo você aprenderá como registrar recebimentos via cartão, acompanhar os lançamentos financeiros gerados automaticamente pelo sistema, efetuar os repasses das parcelas e consultar os recebíveis vinculados às operadoras.

⚠️ Algumas funcionalidades apresentadas neste artigo estão disponíveis apenas para instituições que possuem o módulo de Recebimento por Cartão contratado.

Neste artigo você aprenderá

Funcionalidade	Objetivo
Registrar recebimentos via cartão	Informar ao sistema que o pagamento foi realizado por cartão de crédito.
Identificar lançamentos da operadora	Consultar os registros financeiros gerados automaticamente pelo sistema.
Efetuar o repasse das parcelas	Registrar a transferência realizada pela operadora para a conta da instituição.
Acompanhar os recebíveis	Consultar o status das parcelas e acompanhar os repasses realizados.

Passos para registrar o recebimento via cartão

Acesse Financeiro > Contas a Receber > Títulos e Operações:
Localize o título desejado e clique no menu de ações (⋮);
Selecione a opção Liquidar Títulos:

4. Preencha os campos abaixo:

Campo	Descrição
Valor recebido	Valor efetivamente pago pelo responsável.
Recebimento por cartão	Selecione a opção Sim.
Tipo de recebimento	Forma de parcelamento utilizada na venda (ex.: 3x).
Número da transação	Código informado pela operadora do cartão.

5. Após preencher as informações, clique em Confirmar.

💡 Após a confirmação, o sistema lançará automaticamente o valor na conta financeira vinculada à operadora do cartão.

⚠️ Esse procedimento também pode ser realizado pelo Caixa da escola.

Passos para identificar os lançamentos da operadora

Acesse Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos Financeiros:
Localize a conta financeira vinculada à operadora do cartão;
Nela será possível visualizar o lançamento criado automaticamente pelo sistema referente ao pagamento realizado;

Passos para realizar o repasse das parcelas

⚠️ Esta funcionalidade está disponível apenas para instituições que possuem o módulo de Recebimento por Cartão.

Acesse Financeiro > Contas a Receber > Efetuar Repasse

Preencha os filtros:
Selecione a operadora utilizada no pagamento;
Clique em Consultar;
Localize a parcela desejada;
Selecione a parcela;
Clique em Efetuar Repasse.

7. Preencha as informações:

Campo	Descrição
Valor repassado	Valor transferido pela operadora.
Conta financeira	Conta que recebeu o valor do repasse.
Data do repasse	Data em que o crédito foi realizado.

8. Após concluir o preenchimento, clique em Confirmar.

💡 Esse procedimento registra no sistema que o valor foi efetivamente transferido da operadora para a conta da instituição.

Passos para acompanhar o status dos recebíveis

⚠️ Esta funcionalidade está disponível apenas para instituições que possuem o módulo de Recebimento por Cartão.

Acesse:
Financeiro > Contas a Receber > Recebíveis de Cartão

3. Utilize os filtros de operadora e situação para localizar os registros desejados.

4. Os recebíveis podem apresentar os seguintes status:

Status	Descrição
Pendente	A parcela ainda aguarda repasse da operadora.
Repasse efetuado	O valor já foi transferido e registrado no sistema.
Cancelado	O recebível foi cancelado e não será repassado.

Como os valores aparecem no sistema?

Após a realização do repasse:

O valor da parcela, somado à taxa da operadora, será registrado como saída na conta financeira da operadora;
O valor efetivamente recebido será registrado como entrada na conta financeira da instituição.

IMPORTANTE

Atenção	Detalhes
Repasse financeiro	O repasse dos valores recebidos precisa ser realizado manualmente no sistema após a confirmação do recebimento.
Parcelamento da venda	A quantidade de parcelas informada no momento do recebimento impacta diretamente a geração dos recebíveis vinculados à transação.
Taxas da operadora	As taxas administrativas da operadora de cartão são consideradas automaticamente conforme as configurações definidas no tipo de recebimento utilizado.

Agora você já sabe como registrar pagamentos realizados por cartão de crédito, acompanhar os lançamentos gerados pela operadora, efetuar os repasses e consultar os recebíveis no Activesoft.

Essas funcionalidades ajudam a manter o controle financeiro da instituição mais organizado, permitindo acompanhar todo o fluxo da operação, desde o recebimento do pagamento até o crédito realizado pela operadora.

Caso tenha dúvidas durante a utilização da funcionalidade, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar. 😊