Se você precisa atualizar o responsável financeiro de um aluno no Activesoft, este artigo mostra o caminho passo a passo para realizar essa alteração com segurança. A funcionalidade está disponível para instituições que utilizam os planos Padrão e Avançado da plataforma.
Atenção: Disponível para os planos Padrão e Avançado.
Passos para alterar o responsável financeiro de um aluno.
- Verifique se o cadastro do responsável já consta no Activesoft por meio do acesso rápido. Se não possuir, realize o cadastro do novo responsável seguindo o tutorial .
- Acesse a guia de [Alunos>Lista de alunos] pesquise o aluno que terá o responsável financeiro trocado;
- Clique no botão [editar] ao final da página para alterar os dados cadastrais do aluno;
- Na seção de [FILIAÇÃO E RESPONSÁVEIS] , clique no x no campo do [responsável financeiro] para retirar o nome do anterior e depois digite o nome do novo responsável para vincular;
- Após as alterações, clique no botão [salvar] para concluir a operação;
Agora, o cadastro do aluno possui vínculo com o responsável financeiro atualizado.
Importante
- Quando o sistema exibir mensagem de alerta, perguntando se deseja alterar o vinculo do novo responsável, também na turma do aluno, lembre-se de clicar em SIM.
- Caso contrário o responsável antigo, permanecerá sendo responsável na turma do aluno, o que pode gerar impressão incorreta em contratos e relatórios do sistema.
Prontinho ❤️! Agora você já sabe como alterar o responsável financeiro no cadastro do aluno no Activesoft de forma prática e organizada. Essa funcionalidade é ideal para manter os dados atualizados e garantir a consistência das informações financeiras.
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