Além de configurar o cadastro do período, a cópia das turmas e toda a parte acadêmica, é necessário preparar a parte financeira do Activesoft também para as matrículas. Por meio dos planos de pagamento, a escola pode cadastrar previamente diferentes modelos de pagamento, conforme definido pelos setores financeiro e administrativo, a fim de disponibilizar as opções para o responsável financeiro escolher durante a efetivação da matrícula.
Os planos podem ser configurados com uma única parcela (mesma competência) ou várias parcelas (mensalidades), além de especificar a forma de recebimento via isaac, datas de faturamento e vencimento, alocar descontos e entre outras configurações adicionais. Esse processo garante uma organização clara e eficiente das cobranças escolares por curso, série, turma ou turno de ensino, proporcionando uma melhor experiência tanto para a administração financeira da escola quanto para os responsáveis dos alunos.
Antes de seguir o guia passo a passo de parametrização, certifique-se de que as etapas de pré-requisitos tenham sido realizadas. São elas
- Cadastrar o novo período letivo;
- Cadastrar os serviços do Activesoft como produto para a isaac. Se já foram vinculados anteriormente, não é necessário fazer alterações;
- Validar os serviços vinculados ao cadastro da série;
- Atualizar junto ao setor financeiro os novos valores de anuidades, mensalidades e demais taxas;
Tópicos incluídos nesta série
- Cadastrar um novo plano de matrícula
- Inserir as parcelas em lote no plano
- Operações extras de parametrização
O objetivo desta série de tutoriais é centralizar as operações envolvendo a criação ou cópia dos planos de pagamento com parceira isaac (acesso administrativo) no Activesoft. É recomendada a parametrização completa para evitar impedimentos na geração do plano durante a matrícula do aluno, além de prevenir problemas quanto ao repasse da isaac para a escola.
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