[isaac] 02 Inserir as parcelas em lote no plano de pagamento

O tutorial a seguir foi criado para orientar sobre como inserir as parcelas em lote no plano de pagamento. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

a) No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Configurações e, em seguida, localize a coluna contas a receber. Clique na opção [planos de pagamento];

b) O sistema direcionará para a tela de planos de pagamento;

c) Utilize os filtros de busca (buscar plano de pagamento, período ou serviços) para localizar o plano de pagamento desejado e, depois, clique no botão [consultar];

d) O Activesoft exibirá todas as opções correspondentes às informações da pesquisa. Na linha do plano desejado, clique no botão [3 pontinhos] e, em seguida, selecione a opção [parcelas];

e) Na tela de parcelas, localize e clique no botão [operações em lote];

f) Escolha a opção [inserir parcelas]. A tela de inserir parcelas em lote será aberta;

g) Na tela inserir parcelas em lote, preencha os campos obrigatórios conforme indicado abaixo para as informações serem vinculadas a todas as parcelas

• No campo o sistema deve, escolha a opção para o sistema gerar as parcelas. Em caso de um novo plano, selecione a opção [adicionar novas parcelas no plano de pagamento atual];
• No campo quantidade de parcelas, digite a quantidade de parcelas que haverá no plano. Exemplo: 12;
• No campo valor do serviço por parcela, digite o valor que será aplicado a cada parcela individualmente. Exemplo: 1.000,00;
• No campo faturamento da primeira parcela, escolha a data referente ao período da competência (faturamento). Geralmente, as escolas usam o primeiro dia de cada mês. Exemplo: 01/01/202X;
• No campo vencimento da primeira parcela, escolha a data padrão de vencimento da escola. Para os responsáveis financeiros que possuem vencimento diferente da data padrão [saiba mais]. Exemplo: 10/01/202X;
• No campo quant. de dias limite para pagamento, mantenha o campo vazio (em branco). O boleto será baixado automaticamente 58 dias corridos a partir da data de vencimento;
• No campo serviço adicional, mantenha o campo vazio (em branco). Os planos com parceira isaac não permitem a inclusão de serviços extras em um mesmo plano;
• No campo forma de recebimento, escolha a forma de recebimento vinculada à isaac;
• No campo tipo de cálculo de multa e juros, escolha o padrão de cálculo entre os disponíveis que o sistema deve considerar para atrasos nos pagamentos dos boletos. Para cadastrar um novo tipo, consulte o nosso tutorial aqui;

h) Na seção procedimento, ative ou desative os parâmetros abaixo para as parcelas do plano;

• Se ativar o parâmetro () aplicar desconto autorizado, o sistema considerará o desconto vinculado à matrícula do aluno [saiba mais]. A ativação é facultativa;
• Se ativar o parâmetro () cobrar na pré-matrícula, o sistema considerará todas as parcelas para serem cobradas da situação da pré-matrícula do aluno. Para cobrar apenas na primeira parcela [clique aqui];
• Se ativar o parâmetro () preencher o campo “data da matrícula que é limite para cobrança” (será utilizado o último dia do mês do faturamento), o sistema usará o último dia do mês do faturamento, bloqueando matrículas para esse mês e para os anteriores, e não gerará parcelas para esses meses. A ativação é obrigatória;
  • Exemplo: Com o parâmetro ativo, se o aluno foi matriculado em 01/08/2024, logo, as parcelas serão geradas a partir do mês de agosto/2024.
• Se ativar o parâmetro () caso a data de vencimento seja anterior à hoje, prorrogar o vencimento para o dia atual, o sistema prorrogará o vencimento para o dia atual em todas as parcelas cuja data padrão já tenha passado. A ativação é obrigatória;
  • Exemplo: Com o parâmetro ativo, se o vencimento padrão da escola é todo dia 05/mês, mas a matrícula do aluno foi efetivada no dia 15/mês. Logo, o vencimento será prorrogado para todas as parcelas, seguindo a regra do parâmetro.

i) Após concluir o preenchimento de todas as informações, clique no botão [salvar]. Em seguida, leia a mensagem de confirmação, você realmente deseja inserir as parcelas em lote?

j) Por fim, clique no botão [sim], e depois, no botão [fechar];

Pronto! Você aprendeu como inserir as parcelas em lote no plano de pagamento.