02 Como inserir as parcelas em lote no plano de pagamento?

O tutorial a seguir foi criado para orientar sobre como inserir as parcelas em lote no plano de pagamento. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

Passos para inserir as parcelas em lote no plano de pagamento

1. No canto superior esquerdo selecione Financeiro
2. Clique em Configurações, Contas a receber e em Planos de pagamento

3. Utilize os filtros de busca (buscar plano de pagamento, período ou serviços) para localizar o plano de pagamento desejado e, depois, clique no botão [consultar];
4. Clique no botão de Ações e em Editar plano

5. No canto superior direito clique em OPERAÇÕES EM LOTE e em inserir parcelas
6. Na tela inserir parcelas em lote, preencha os campos obrigatórios para as informações serem vinculadas a todas as parcelas

• No campo o sistema deve, escolha a opção para o sistema gerar as parcelas. Em caso de um novo plano, selecione a opção [adicionar novas parcelas no plano de pagamento atual];
• No campo quantidade de parcelas, digite a quantidade de parcelas que haverá no plano. Exemplo: 12;
• No campo valor do serviço por parcela, digite o valor que será aplicado a cada parcela individualmente. Exemplo: 1.000,00;
• No campo faturamento da primeira parcela, escolha a data referente ao período da competência (faturamento). Geralmente, as escolas usam o primeiro dia de cada mês. Exemplo: 01/01/202X;
• No campo vencimento da primeira parcela, escolha a data padrão de vencimento da escola. Para os responsáveis financeiros que possuem vencimento diferente da data padrão [saiba mais]. Exemplo: 10/01/202X;
• No campo quant. de dias limite para pagamento, geralmente as escolas deixam este campo vazio (em branco). Entretanto, a escola pode usar o campo para indicar o prazo para disponibilizar o pagamento da parcela;
• No campo serviço adicional, é possível acrescentar um serviço adicional à parcela, limitando a apenas 1. A opção é facultativa. Exemplo: Taxa de material escolar;
• No campo forma de recebimento, escolha a opção que será vinculada às parcelas. É possível selecionar  caixa escola - sem registro, boleto integrado ou boleto bancário simples;
• No campo tipo de cálculo de multa e juros, escolha o padrão de cálculo entre os disponíveis que o sistema deve considerar para atrasos nos pagamentos dos boletos. Para cadastrar um novo tipo, consulte o nosso tutorial aqui;

7. Na seção procedimento, ative ou desative os parâmetros abaixo para as parcelas do plano;

• Se ativar o parâmetro aplicar desconto autorizado, o sistema considerará o desconto vinculado à matrícula do aluno [saiba mais]. A ativação é facultativa;
• Se ativar o parâmetro cobrar na pré-matrícula, o sistema considerará todas as parcelas para serem cobradas na situação da pré-matrícula do aluno. Para cobrar apenas na primeira parcela [clique aqui] A ativação é facultativa;
• Se ativar o parâmetro preencher o campo “data da matrícula que é limite para cobrança” (será utilizado o último dia do mês do faturamento), sistema usará o último dia do mês do faturamento, bloqueando matrículas para esse mês e para os anteriores, e não gerará parcelas para esses meses. A ativação é facultativa;
  • Exemplo: Com o parâmetro ativo, se o aluno for matriculado em 01/08/2024, as parcelas serão geradas a partir de agosto/2024.
• Se ativar o parâmetro caso a data de vencimento seja anterior à hoje, o sistema prorrogará o vencimento para o dia atual em todas as parcelas cuja data padrão já tenha passado. A ativação é facultativa;
  • Exemplo: Com o parâmetro ativo, se o vencimento padrão da escola é todo dia 05/mês, mas a matrícula do aluno foi efetivada no dia 15/mês, o vencimento será prorrogado para todas as parcelas, seguindo a regra do parâmetro.

8. Após concluir o preenchimento de todas as informações, clique no botão [SALVAR]. 
9. Por fim, clique no botão [Sim], e depois, no botão [Fechar] para finalizar a operação.

Pronto! Você aprendeu como inserir as parcelas em lote no plano de pagamento.