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Como ativar a cobrança na pré-matrícula para a primeira parcela

Ive, bot da Active
Atualizado

Como ativar a cobrança na pré-matrícula para a primeira parcela

Aprenda a configurar o parâmetro que permite cobrar a primeira parcela já no momento da pré-matrícula.

💡

Neste artigo você vai aprender a localizar um plano de pagamento no Activesoft e ativar o parâmetro que habilita a cobrança da parcela referente à pré-matrícula/matrícula. Ao final, essa parcela poderá ser cobrada antes da efetivação da matrícula.

1Acessando o plano de pagamento

O primeiro passo é localizar o plano de pagamento no qual a parcela de pré-matrícula está cadastrada.

  1. No menu superior do sistema, clique em [Financeiro Configurações] e, em seguida, localize a coluna Contas a Receber. Clique na opção [Planos de Pagamento].
  2. O Activesoft direcionará para a tela de Planos de Pagamento.
  3. Utilize os filtros de busca (buscar plano de pagamento, período ou serviços) para localizar o plano desejado e, depois, clique no botão [Consultar].
  4. O Activesoft exibirá todas as opções correspondentes às informações da pesquisa. Na linha do plano desejado, clique no botão [3 pontinhos] e, em seguida, selecione a opção [Parcelas].
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2Localizando a parcela de pré-matrícula

Com a tela de parcelas aberta, identifique a parcela correspondente à pré-matrícula/matrícula e acesse suas opções de edição.

  1. Na tela de parcelas, localize a parcela referente a pré-matrícula/matrícula e, em seguida, clique no botão [3 pontinhos].
  2. Clique no botão de ação exibido e, em seguida, no botão [3 pontinhos].
  3. Escolha a opção [Editar Lançamento] para exibir os detalhes do lançamento da parcela.
💡
Confirme que está editando a parcela correta antes de prosseguir, já que o lançamento afeta diretamente as regras de cobrança dessa etapa.
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3Ativando o parâmetro de cobrança

Dentro dos detalhes do lançamento, ative o parâmetro que libera a cobrança dessa parcela na pré-matrícula.

  1. Localize e ative o parâmetro Cobrar na Pré-Matrícula.
⚠️
Ao ativar esse parâmetro, a parcela poderá ser cobrada antes da efetivação da matrícula. Confirme com a equipe financeira se essa é a regra de cobrança desejada para o plano.
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4Salvando a alteração

Por fim, salve a configuração para que o parâmetro passe a valer para essa parcela.

  1. Clique no botão [Salvar] para confirmar a operação e, depois, no botão [Fechar].
✅
Pronto! A partir de agora, a parcela de pré-matrícula estará configurada para ser cobrada conforme o parâmetro ativado.
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