Cadastrar e gerenciar as unidades da instituição de ensino

No Activesoft, cada unidade da instituição pode ser configurada individualmente para garantir que os dados administrativos, acadêmicos e financeiros estejam alinhados com a realidade da escola. A personalização da unidade é fundamental para que os relatórios, boletins, fórmulas e processos financeiros reflitam corretamente as práticas e políticas da instituição.

Neste artigo, você aprenderá como acessar e editar as informações da unidade.

Passos para editar os dados da unidade:

1. No canto superior esquerdo da tela, selecione a categoria [Administrativo];

2. Clique em [Configurações > Gerais > Unidades];

Na tela de unidades, localize a unidade desejada e clique no ícone de [lápis] para editar as informações.

Seções disponíveis na tela de edição da unidade:

1. Dados da unidade

Inclua ou atualize informações como:

• Nome da unidade, número e instituição;

• Endereço completo, telefone, fax, e-mail e site;

• Identificador da IES no MEC;

• Marcação de unidade ativa.

2. Relatórios

• Importe o [Logotipo esquerdo] e o [Logotipo direito];

• Personalize o cabeçalho dos relatórios com informações relevantes da escola.
  

3. Cadastros

• Defina os responsáveis pela unidade e secretaria;

• Configure assinaturas padrão para boletins;

• Estabeleça impedimentos para matrícula, boletim, caixa, boletos na internet e reservas online.

4. Acadêmico

• Configure o [Estabelecimento de ensino] e parâmetros de histórico escolar;

• Ajuste exibição de notas abaixo da média;

• Defina regras para exibir disciplinas dispensadas no boletim e mensagens personalizadas.

5. Digitação de notas

• Configure casas decimais, regras de arredondamento ou truncamento;

• Personalize textos para composições dispensadas e 2ª chamada;

• Determine como a dispensa interfere no cálculo da nota;

• Defina o tratamento da situação final das disciplinas.

6. Planilha de notas

• Escolha as colunas que devem ser exibidas.

7. Financeiro

• Defina a forma de recebimento padrão da unidade;

• Configure o tipo de cálculo de multa e juros;

• Ajuste permissões para liquidações com valores diferentes;

• Personalize mensagens e instruções nos boletos;

• Defina regras de prioridade na geração de títulos e desconto padrão na negociação.

ℹ️ Atenção: As alterações feitas nessas configurações passam a valer apenas para os próximos processamentos após serem salvas.

Para finalizar:

Após concluir as alterações desejadas, clique no botão [Gravar unidade] para salvar as configurações.

Prontinho ❤️! Agora você já sabe como editar e personalizar os dados da unidade no Activesoft. Essa funcionalidade garante que cada unidade da sua instituição esteja configurada de acordo com as suas necessidades acadêmicas, administrativas e financeiras.
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