Como configurar o cabeçalho nos relatórios acadêmicos e financeiros

O Activesoft permite personalizar o cabeçalho dos relatórios de diferentes formas, dependendo da necessidade da instituição.

É possível configurar o cabeçalho através de:

• Cadastro da Unidade

• Cadastro da Empresa

Cada configuração possui uma finalidade diferente. Confira abaixo quando utilizar cada uma delas.

Passo a passo para cadastrar um cabeçalho na Unidade:

1 - Acesse: Administrativo (1) > Configurações (2) > Gerais (3) > Unidades (4):

2 - Clique em editar na unidade desejada:

3. Na seção Relatórios, estarão disponíveis todas as opções de personalização do cabeçalho:

4 - Logotipos: 

É possível utilizar:

• apenas o logotipo esquerdo;

• apenas o logotipo direito;

• ambos simultaneamente.

Dica: caso deseje um logotipo centralizado, ele pode ser inserido diretamente no campo de texto do cabeçalho.

5 - Insira o texto para o seu cabeçalho:
 

6 - Clique em Gravar Unidade para salva alterações. 

Passo a passo para configurar o cabeçalho da Empresa:

Essa configuração é recomendada quando a instituição possui mais de uma empresa cadastrada e deseja utilizar cabeçalhos diferentes para cada uma.

1 - Acesse Financeiro (1) > Configurações (2) > Contas a receber (3) > Empresas (4):

2 - Selecione a empresa desejada e clique em Ações > Editar.

3 - Na guia Geral, localize a seção Cabeçalho personalizado do relatório e marque a opção Usar cabeçalho personalizado:

Quando utilizar? 

Exemplo:

• Empresa A → Educação Infantil

• Empresa B → Ensino Fundamental

Cada empresa poderá possuir seu próprio logotipo, endereço, CNPJ e demais informações exibidas nos relatórios.

4- Agora personalize o texto. No campo Cabeçalho personalizado, informe os dados desejados.

Exemplo:

ESCOLA ABC LTDA

Rua São João, 2023 - Centro
Salvador/BA - CEP 59.123-123

www.escolaabc.com.br
escolaabc@escolaabc.com

(71) 3003-0100

5 - Ao finalizar, clique em Gravar Empresa.

Pronto! 😊 Agora você já sabe como configurar o cabeçalho dos relatórios acadêmicos e financeiros no Activesoft, seja por unidade, empresa ou diretamente nos textos personalizados.

Escolha a opção que melhor atende à estrutura da sua instituição e personalize seus documentos com a identidade visual e as informações desejadas.

Se este artigo foi útil para você, não esqueça de avaliá-lo ao final da página. Sua opinião nos ajuda a produzir conteúdos cada vez melhores!