Como usar a Cobrança Ativa
Consulte inadimplentes, analise os dados de cada responsável e organize sua rotina de cobrança em um só lugar.
Você vai aprender a acessar a Cobrança ativa, filtrar os títulos em atraso, analisar os detalhes de cada responsável inadimplente e registrar observações e datas de próximo contato para organizar sua rotina de cobrança.
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Como acessar a Cobrança ativa
- No menu superior esquerdo, selecione [Financeiro]
- Clique no primeiro ícone no canto esquerdo e selecione [Contas a receber]
- Selecione [Cobrança ativa]
Consultando títulos em atraso
Use os filtros de pesquisa para localizar rapidamente os responsáveis inadimplentes.
- No campo Tipo de pesquisa, selecione Títulos em atraso
- Clique em [Pesquisar]
O sistema retorna o nome de todos os responsáveis inadimplentes, os alunos vinculados a cada um, a quantidade de títulos em atraso e o valor total pendente. Ao final da listagem, o sistema soma automaticamente todos os títulos em aberto e mostra o valor total da inadimplência.
Analisando detalhes do responsável e registrando contatos
- Na listagem, clique em [Detalhes] para abrir os dados do responsável selecionado
A tela de detalhes mostra nome, telefone, e-mail e CPF do responsável.
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Para registrar uma tentativa de contato, clique em [Nova observação]
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Informe a data do registro e o tipo de contato, escreva um comentário e clique em [Gravar]
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Informe a data prevista para o próximo contato e confirme
O sistema mostra as informações registradas assim que forem gravadas. Clique em [Voltar] para retornar à listagem.
Use o campo de próximo contato para agendar novas tentativas quando não conseguir falar com o responsável, por exemplo, se ligou hoje e não teve retorno, agende uma nova tentativa para dois dias depois.
O filtro Data para próximo contato permite listar apenas os contatos previstos para o dia ou para a semana. Assim, você organiza sua agenda de cobrança e acompanha individualmente cada responsável, sem perder o prazo dos retornos agendados.
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