Crie regras automáticas de comunicação antes, no dia ou depois do vencimento.
💡
Objetivo deste artigo: explicar como acessar a régua, escolher a regra de envio e definir os canais e serviços vinculados. A tela informa que o envio das mensagens ocorre diariamente às 14h.
A configuração fica no grupo Contas a receber das configurações financeiras.
💬
O que é a régua de cobrança?
É uma ferramenta que envia automaticamente avisos aos responsáveis financeiros de acordo com a data de vencimento dos boletos. A instituição pode criar regras para enviar a mensagem antes, no dia ou depois do vencimento e definir quais cobranças e canais serão utilizados.
No seletor de áreas, acesse [Financeiro].
Clique em [Configurações > Contas a receber > Régua de cobrança automática].
Revise as regras existentes e a coluna [Ativa].
Para criar uma regra, clique em [Adicionar regra].
Comece pela condição da regra e pelo escopo das cobranças.
Campos da regra
CAMPO
COMO USAR
Regra de envio
Defina quando o aviso será enviado em relação ao vencimento: alguns dias antes, no próprio dia ou alguns dias depois. Informe com atenção a quantidade de dias desejada.
Ativo?
Marque esta opção para incluir a regra nos envios automáticos. Se ela estiver desmarcada, a regra ficará salva, mas não enviará mensagens.
Enviar apenas títulos registrados?
Quando marcada, a regra considera somente boletos cujo registro bancário já foi realizado. Títulos sem registro não receberão o aviso dessa regra.
Forma de recebimento
Escolha quais formas de recebimento serão consideradas. Mantenha todas somente quando a mesma regra e a mesma mensagem forem adequadas a todas elas.
Impressão / Envio de mensagem
Filtre os boletos de acordo com a forma como foram disponibilizados, como Portal, secretaria ou impressão. Selecione [Todos] quando essa condição não precisar limitar o envio.
Serviços vinculados
Selecione os serviços financeiros que entrarão na regra. O aviso será enviado apenas para os títulos relacionados aos serviços escolhidos.
Formas de envio e modelos de texto personalizados
Escolha um ou mais canais: e-mail, mobile ou SMS. Para cada canal ativado, selecione o modelo de texto que será enviado ao responsável.
⚠️
Cadastre a regra antes da data do envio: a régua não envia avisos referentes a uma data que já passou. Por exemplo, se uma regra para o dia do vencimento for criada depois do vencimento do título, o aviso desse título não será enviado. A regra será considerada nas próximas cobranças que atenderem às condições configuradas.
Ative somente os canais que a instituição utiliza.
Formas de envio
CANAL
COMO CONFIGURAR
E-mail
Marque [Enviar por e-mail?] e selecione o texto personalizado. O e-mail é enviado diretamente pelo SIGA.
Mobile
Marque [Enviar por mobile?] e selecione o texto personalizado que aparecerá no aplicativo. Esse canal depende de integração disponível para a instituição.
SMS
Marque [Enviar por SMS?] e selecione o texto personalizado da mensagem. Esse canal depende de integração disponível para a instituição.
💡
Como criar ou alterar uma mensagem: clique em [Modelos de texto personalizados]. Cadastre ou edite o conteúdo do canal desejado e, depois, volte à regra para selecionar o modelo correspondente.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.