Como inserir ou recriar parcelas em lote no plano de pagamento
Escolha entre acrescentar parcelas e substituir a composição de um plano existente.
Objetivo deste artigo: Você aprenderá a acessar a aba de parcelas, preencher os dados em lote e diferenciar inclusão de recriação.
Acesse as parcelas do plano
-
Acesse [Financeiro > Configurações > Contas a receber > Planos de pagamento].
- Informe os filtros do plano, como [Período] e [Buscar plano de pagamento], e clique em [Consultar].
- Na linha do plano, abra o menu de três pontos e selecione [Editar plano].
- Na tela [Detalhes do plano], abra a aba [Parcelas].
-
Clique em [Operações em lote > Inserir parcelas].
Escolha a operação
Opções de O sistema deve
Campo ou opção
Como preencher ou conferir
[Adicionar novas parcelas no plano de pagamento atual]
Use para acrescentar parcelas e manter as que já estão cadastradas. Exemplo: se o plano tem 10 parcelas e você adicionar 2, ele ficará com 12 parcelas.
[Excluir parcelas existentes no plano de pagamento atual e adicionar novas parcelas]
Use para substituir as parcelas cadastradas por uma nova composição. Exemplo: para mudar um plano de 10 para 12 parcelas, escolha esta opção e informe 12. As parcelas anteriores serão excluídas e as novas serão criadas com os dados preenchidos.
[Adicionar lançamento às parcelas existentes no plano de pagamento atual]
Use para incluir um lançamento de serviço nas parcelas que o plano já possui, sem criar novas parcelas. A quantidade de parcelas permanece a mesma; o lançamento passa a compor as parcelas existentes.
Para trocar a quantidade total, não use a inclusão como se ela substituísse as parcelas anteriores. A opção de excluir e adicionar precisa ser escolhida explicitamente.
Preencha os dados
Inserir parcelas em lote
Campo ou opção
Como preencher ou conferir
[Quantidade de parcelas]
Informe quantas parcelas serão incluídas. Exemplo: 12.
[Valor do serviço por parcela]
Informe o valor de cada parcela, e não o total do plano. Exemplo: R$ 1.000,00 para cada uma das 12 parcelas.
[Faturamento da primeira parcela]
Informe a data de competência da primeira parcela. Exemplo: 01/01/2027.
[Vencimento da primeira parcela]
Informe a primeira data de vencimento. Exemplo: 10/01/2027.
[Serviço adicional]
Selecione somente quando houver um serviço adicional previsto na composição da parcela.
[Forma de recebimento]
Escolha a forma de recebimento cadastrada para a cobrança.
[Tipo de cálculo de multa e juros]
Selecione a configuração que deve ser usada para os atrasos.
Revise os procedimentos
Na seção [Procedimento], confira cada opção conforme a regra de cobrança desejada.
Parâmetros das parcelas
Campo ou opção
Como preencher ou conferir
[Aplicar descontos autorizados]
Permite a aplicação dos descontos autorizados do aluno.
[Cobrar na situação de pré-matrícula]
Permite exibir as parcelas enquanto o aluno estiver na pré-matrícula.
[Definir datas limite para cobrança na matrícula]
Não exibe parcelas anteriores ao mês da matrícula, considerando o último dia do mês do faturamento.
[Prorrogar faturamento para dia atual]
Quando o faturamento for anterior à data atual, permite prorrogá-lo para o dia atual.
[Prorrogar vencimento para dia atual]
Quando o vencimento for anterior à data atual, permite prorrogá-lo para o dia atual.
Para integração isaac, consulte [isaac] 02 Inserir as parcelas em lote no plano de pagamento antes de aplicar a configuração comum.
Salve e confira a nova composição
- Revise a opção em [O sistema deve], a quantidade, os valores e as datas.
- Clique em [Salvar].
- Leia a confirmação de inserção em lote e confirme somente se os dados estiverem corretos.
- Após o processamento, consulte as parcelas e confira quantidade, valores e datas.
Resultado esperado: A aba de parcelas deve refletir a inclusão ou a recriação escolhida, com os valores e as datas previstos.
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