Como copiar planos de pagamento no mesmo período ou entre períodos
Reaproveite um plano existente e revise as condições no destino.
Objetivo deste artigo: Você aprenderá a localizar a duplicação no mesmo período e a cópia entre períodos, preservando a distinção entre essas operações.
Acesse a lista de planos
- Acesse [Financeiro > Configurações > Contas a receber > Planos de pagamento].
- Use os filtros de período, nome ou serviço para localizar o plano de origem.
- Clique em [Consultar].
Duplique no mesmo período
- Na linha do plano desejado, abra o menu de três pontos.
- Escolha [Duplicar].
- Após o processamento, localize a cópia e abra [Editar plano].
- Revise o nome, os serviços e as parcelas da nova opção antes de utilizá-la.
Copie para outro período
- Na lista de planos, abra [Operações > Copiar planos].
- Preencha [Período de origem] e [Período de destino].
- Em [Acrescentar faturamento e vencimento em meses], informe quantos meses devem ser somados às datas de faturamento e vencimento das parcelas na cópia.
- Clique em [Consultar].
- Confira os planos apresentados, selecione os desejados e revise o destino antes de clicar em [Processar].
Exemplos de preenchimento de “Acrescentar faturamento e vencimento em meses”
Número informado no campo
Como ficam as datas na cópia
12
Ao informar 12, as datas avançam um ano. Exemplo: faturamento em 01/01/2025 e vencimento em 10/01/2025 passam para 01/01/2026 e 10/01/2026.
6
Ao informar 6, as datas avançam seis meses. Exemplo: faturamento em 01/01/2025 e vencimento em 10/01/2025 passam para 01/07/2025 e 10/07/2025.
O número informado acrescenta meses às datas de faturamento e vencimento das parcelas copiadas. Para copiar as condições de um ano para o seguinte, por exemplo, informe 12. Esse campo não define a quantidade de parcelas e não altera as datas do plano de origem.
Confira os planos no destino
- Consulte o período de destino na lista de planos.
- Abra [Editar plano] nos planos copiados.
- Revise nome, serviços e turmas vinculadas, valores, descontos, faturamentos e vencimentos.
- Faça os ajustes necessários antes de utilizar o plano na matrícula.
Resultado esperado: A cópia deve ficar disponível no destino, com as datas e condições conferidas.
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