02 Copiar o plano para o mesmo período

O tutorial a seguir foi criado para orientar sobre como copiar o plano de pagamento para o mesmo período. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

a) No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Configurações e, em seguida, localize a coluna contas a receber. Clique na opção [planos de pagamento];

b) O sistema direcionará para a tela de planos de pagamento;

c) Utilize os filtros de busca (buscar plano de pagamento, período ou serviços) para localizar o plano de pagamento desejado e, depois, clique no botão [consultar];

d) O Activesoft exibirá todas as opções correspondentes às informações da pesquisa. Na linha do plano desejado, clique no botão [3 pontinhos] e, em seguida, selecione a opção [duplicar plano];

e) O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que o plano de pagamento foi duplicado. Além dos lançamentos, o vínculo do plano com os serviços também foi replicado. Após ler a orientação, clique no botão [fechar];

f) O plano será duplicado, e a palavra cópia será adicionada à nomenclatura de identificação. Para alterar o nome do plano e as informações adicionais, localize o plano recém-copiado, clique no botão [3 pontinhos ()] e, em seguida, selecione a opção [editar plano];

• Para alterar as informações vinculadas ao plano, consulte o tutorial aqui;
• Para alterar a quantidade de parcelas, consulte o tutorial aqui;
• Para atualizar os valores das parcelas, consulte o tutorial aqui;

Pronto! Você aprendeu como copiar um plano de pagamento para o mesmo período.