01 Cadastrar um novo plano de pagamento

O tutorial a seguir foi criado para orientar sobre como cadastrar um novo plano de pagamento. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

a) No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Configurações e, em seguida, localize a coluna contas a receber. Clique na opção [planos de pagamento];

b) O sistema direcionará para a tela de planos de pagamento;

c) Para criar um novo plano, localize e clique no botão [+ novo plano de pagamento];

d) Na tela de novo plano de pagamento, preencha os campos abaixo

• No campo nome, digite a nomenclatura para identificar o novo plano de pagamento. Exemplo: Educação infantil - 12 parcelas;
• No campo período, escolha o ano letivo desejado. Exemplo: 2025;
• No campo serviços vinculados, vincule os serviços referentes às séries dos alunos. Exemplo: se o plano for para o curso da Educação Infantil, todos os serviços vinculados às séries do curso que possuem a mesma precificação devem estar no mesmo plano;
• Quando o ícone () ativo estiver habilitado, o plano estará disponível para seleção durante a efetivação da matrícula dos alunos.
• Se o parâmetro () disponível para seleção no matrícula online for ativo, a escola permitirá que o plano seja disponível para o responsável financeiro escolher durante a renovação do vínculo do aluno [saiba mais];
• Mantenha o ícone () utilizado para cobrar mensalidade de cursos oficiais ativo para planos referente as séries do ensino regular;

e) Após concluir o preenchimento de todas as informações, clique no botão [salvar] e, em seguida, no botão [fechar];

Pronto! Você aprendeu como cadastrar uma nova automação de matrícula no sistema.

Próximo tema da série plano de pagamento: Inserir parcelas em lote