Como gerar cobranças individuais para o aluno

Após matricular o aluno, caso precise gerar cobranças para ele, faz-se necessário usar a função Gerar Taxas. Para isso, siga os passos a seguir:

• Pré-requisito: O serviço deve ser criado antes de gerar a taxa e deve possuir o tipo de Eventual atrelado ao cadastro, confira aqui como cadastrar serviços.

1. Pelo campo de [Busca], localizado na alto da página, coloque o nome do aluno que deseja cadastrar as cobranças;

2. Ao clicar sobre o nome, você será direcionado aos [Detalhes do aluno];

3. Na guia Cobranças, clique no botão [GERAR TAXA];

4. Preencha os campos para a geração da cobrança:

4.1 [Empresa]: Trata-se da empresa que o serviço será vinculado e as cobranças serão geradas;

4.2 [Serviço eventual]: Trata-se do serviço vinculado à cobrança (lançamento financeiro);

 4.3 [Parcela]: O Activesoft traz por padrão a palavra TAXA, mas pode ser alterado para outra nomenclatura. Por exemplo, 01/01;

⚠️[Atenção]: não é possível personalizar as nomenclaturas por lançamento, uma vez que deixo a palavra TAXA, ela será replicada em todas as cobranças.

4.4 [Valor]: preencher com o valor a ser cobrado no título.

4.5 [Repetir cobrança?]: aqui, você definirá quantas parcelas o serviço ou produto (por exemplo: uniforme) será pago. Ao selecionar Sim, o campo Durante será liberado para edição.

4.6 [Durante]: se a opção de Repetir Cobrança estiver "ativa", faz-se necessário informar por quanto tempo a cobrança deverá se repetir. Por exemplo, 1 mês, 2 mês.

4.7 [Data do vencimento]: Trata-se do dia acertado entre responsável e escola para o pagamento da taxa.

4.8 [Forma de recebimento]: indique em qual agente de cobrança o boleto será gerado, por exemplo: PjBank.

4.9 [Tipo de cálculo de multa e juros]: selecionar o padrão de cálculo de multa e juros que a escola regularmente usa para os boletos registrados.

4.10 [Aglutinar com título existente]:

A resposta SIM permite aglutinar a cobrança que está sendo gerada ao título que já consta na listagem das cobranças dos alunos.

⚠️Atenção para as regras de aglutinação: 

• do mesmo aluno;

• do mesmo responsável;

• da mesma data de vencimento;

• da mesma forma de recebimento;

• na situação "em aberto";

• que não esteja registrado em agente de cobrança;

• que não tenha sido impresso;

• que não tenha sido enviado.

⚠️Exceção: Para escolas que possuem parceria com empresas (fintechs OU Edutechs) que garantem a receita, a opção de Aglutinar Cobranças não é permitida.

 A resposta “NÃO” será gerado um novo título para cada lançamento de cobrança. 

4.11 [Criar taxa em duplicidade]:

• Sim: o não verificará se o aluno já possui uma cobrança com o mesmo serviço e vencimento.

• Não: o sistema validará se há cobranças criadas com o mesmo serviço e vencimento, caso haja, a cobrança não será criada.

4.12 [Exibir nome das turmas]:

• A resposta SIM permite que as cobranças apresentem o vínculo da turma para o período letivo ativo.

⚠️Atenção: Para escolas com parceria Activesoft <> ISAAC, faz-se necessário deixar a opção sempre selecionada com o SIM.

•  A resposta “NÃO” permitirá que o vínculo da turma não seja exibido na cobrança (taxa) gerada, e não é obrigatório ativar a opção. A opção é utilizada quando o aluno não apresenta vínculo de enturmação no ano letivo corrente. 

5. Por fim, clique em [Próximo] para visualizar o resumo da cobrança (taxa);

6. Clique no botão de [Processar];

7. Para finalizar, confirme a operação clicando na opção [Sim]

  💡Dica: Em caso de alterar alguma informação selecionada, clique no botão Anterior .