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Como cadastrar um agente de cobrança

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Atualizado

Como cadastrar um agente de cobrança

Aprenda a configurar os agentes responsáveis por validar o registro dos títulos junto aos bancos e parceiros financeiros no Activesoft.

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Neste artigo você vai aprender a cadastrar um novo agente de cobrança no Activesoft, entendendo os parâmetros disponíveis e como cada um afeta o comportamento da cobrança registrada.

1Como acessar Agentes de Cobrança

Antes de cadastrar um novo agente, veja como chegar até a tela correspondente dentro do Activesoft.

  1. No menu superior, clique em [Financeiro].
  2. Clique no ícone de [Configurações], no canto superior direito da tela.
  3. No painel lateral que se abre, clique em [Agentes de Cobrança], dentro do grupo Contas a Receber.

Acesso ao menu Configurações e Agentes de Cobrança

Acesse Financeiro > Configurações > Agentes de Cobrança.

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2O que é um agente de cobrança

Entenda a função do agente de cobrança antes de realizar o cadastro.

O agente de cobrança é o intermediador responsável por validar o registro dos títulos junto ao banco ou parceiro financeiro. Ele é fundamental para operações com Cobrança tradicional (registrada), Boleto integrado via API e Boleto Integrado (PJBank e PIX).

Por exemplo, para o Banco do Brasil, o agente de cobrança será o próprio Banco do Brasil.

⚠️

Para PJBank/PIX, não é necessário cadastrar agentes, pois o Activesoft já possui integração. A vinculação é feita diretamente na forma de recebimento.

Tela de listagem de agentes de cobrança cadastrados

Tela de listagem de Agentes de Cobrança, com o botão [Novo Agente] no canto superior direito.

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3Passo a passo para cadastrar um novo agente

Siga os passos abaixo para criar um novo agente de cobrança.

  1. Na tela de [Agentes de Cobrança], clique no botão [Novo Agente].
  2. Preencha os campos obrigatórios na tela de cadastro:
    • Nome do agente de cobrança: nome de identificação (ex.: Banco do Brasil).
    • Forma de recebimento vinculada (opcional): permite filtrar apenas os títulos vinculados à forma de recebimento específica (ex.: evitar envio de títulos do Banco Itaú em um lote do Banco do Brasil).
    • Formato do arquivo de remessa: obrigatório. Define o leiaute de integração com o banco (geralmente CNAB 240 ou CNAB 400).
  3. Após o preenchimento, clique em [Gravar] para finalizar o cadastro do novo agente de cobrança.

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A forma de recebimento vinculada também é recomendada para escolas com parceria com fintechs ou edutechs que garantem a receita.

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O Activesoft já possui alguns modelos de formato de arquivo de remessa homologados. Em caso de dúvidas, consulte o atendimento.

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4Parâmetros adicionais disponíveis

Você pode ativar funcionalidades específicas conforme o comportamento desejado para o agente de cobrança.

Parâmetros do agente de cobrança
Parâmetro Ativo Inativo
Gerar ocorrência financeira automática por atraso O Activesoft registra ocorrência no cadastro do aluno em caso de atraso no pagamento. Nenhuma ocorrência automática será gerada.
Incluir apenas títulos em aberto no lote de remessa Somente títulos com status "Em aberto" serão incluídos. Mesmo assim, por padrão, o Activesoft só incluirá títulos em aberto.
Permitir liquidação pelo caixa Activesoft Permite o pagamento manual via caixa, desde que a forma de recebimento seja alterada para Caixa Escola e o registro do boleto tenha sido removido do banco. Não será possível quitar o título via caixa caso esteja registrado.

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