Extra: Inserir parcela única em função do mês de emissão

O tutorial a seguir foi criado para orientar sobre como inserir apenas uma parcela em função do mês de emissão no plano de pagamento. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

a) No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Configurações e, em seguida, localize a coluna contas a receber. Clique na opção [planos de pagamento];

b) O sistema direcionará para a tela de planos de pagamento;

c) Utilize os filtros de busca (buscar plano de pagamento, período ou serviços) para localizar o plano de pagamento e, depois, clique no botão [consultar];

d) O Activesoft exibirá todas as opções correspondentes às informações da pesquisa. Na linha do plano desejado, clique no botão [3 pontinhos] e, em seguida, selecione a opção [parcelas];

e) Na tela de parcelas, localize e clique no botão [+ nova parcela];

f) O sistema habilitará a tela de nova parcela. Preencha os campos abaixo

• No campo tipo de cálculo do vencimento, escolha a opção [em função do mês de emissão];
• No campo quantidade de meses após a data de emissão, digite a quantidade de meses após a data de emissão que a parcela será gerada. Exemplo: Data de emissão: 30/07/202X, com 2 meses após a data, a parcela vencerá em 30/09/202X;
• No campo considerar, escolha a regra dos dias que serão considerados;
  • Dia fixo: será considerado o dia digitado no campo [dia do vencimento]. Se o dia não existir no mês (por exemplo, dia 31 em junho), a data será ajustada automaticamente para o último dia do mês;
  • Último dia do mês: será considerado o último dia de cada mês, sem necessidade de especificar uma data fixa;
• No campo forma de recebimento, escolha a opção que será vinculada as parcelas. É possível selecionar caixa escola - sem registro, boleto integrado ou boleto bancário simples;
• No campo tipo de cálculo de multa e juros, escolha o padrão de cálculo entre os disponíveis do filtro, que o sistema deve considerar em caso de atrasos nos pagamentos dos boletos. Para cadastrar um novo tipo, consulte o nosso tutorial aqui;
• Se ativar o parâmetro caso a data de vencimento seja anterior à hoje, prorrogar o vencimento para o dia atual, o sistema prorrogará o vencimento para o dia atual caso a data de vencimento seja anterior à data atual. A ativação é facultativa;
  • Exemplo: O vencimento padrão da escola é todo dia 05/mês, mas a matrícula do aluno foi efetivada no dia 15. Nesse caso, o vencimento será prorrogado para o dia 15, seguindo a regra do parâmetro.
• Se ativar o parâmetro ignorar dia preferencial, o sistema desconsiderará o vencimento vinculado ao cadastro do responsável financeiro e manterá o vencimento padrão do plano de pagamento. A ativação é facultativa;

g) Por fim, clique no botão [salvar], e depois, no botão [fechar];

Pronto! Você aprendeu como inserir parcela única em função do mês de emissão no plano de pagamento. No entanto, é necessário cadastrar o lançamento para vincular o faturamento (competência) da parcela [saiba mais].