Quais configurações necessárias para emissão de NFS-e?

Emitir notas fiscais é um passo importante para manter a escola em dia com a legislação, garantir transparência e oferecer mais segurança para os responsáveis. E a boa notícia é que, com o nosso sistema, esse processo se torna muito mais simples no dia a dia!

Mas, antes de começar a emitir as notas, é essencial garantir que todas as configurações estejam certinhas. Com tudo ajustado, a geração e o envio se tornam mais rápidos, seguros e livres de erros.

A seguir, vamos te mostrar os passos para fazer isso do jeito certo! 😀

Nesse artigo, você aprenderá

1. Como fazer a configuração para empresas?
2. Como fazer a configuração de serviços?
3. Como fazer a configuração da NFS-e?

Como fazer a configuração para empresas?

1. Acesse o menu [Financeiro];
2. Clique em [Configurações], selecione a opção [Contas a Receber > Empresas]; 
3. [Localize sua instituição], clique nos [três pontinhos > Editar];
4. Na tela Editar Empresa,  atente-se ao campo [Inscrição municipal], pois ele é essencial para a emissão da NFS-e. (mesmo que a instituição seja isenta, esse campo deve estar preenchido, ok?)
5. Após todo o preenchimento da seção [Geral, Cabeçalho personalizado do relatório e Exportação contábil], clique em [SALVAR];

6. Volte ao Menu [Configurações] e selecione a opção [Nota Fiscal];
7. Selecione a empresa desejada clicando no campo suspenso [Empresa];
8. clique em [Editar] e preencha as seções (Emissão de RPS / NFS-E, Configurações do certificado A1, Credenciais da prefeitura, Valores, Formato de discriminação de serviços do RPS, Formato de comentário do RPS, Ambiente de emissão) com o auxílio do contador da escola.
9. Dentro do campo “Configurações do certificado A1”, clique em [Carregar Arquivo] para realizar o upload do [certificado digital A1 (.pfx)];
10. Clique em [Cadastrar Senha],  em seguida insira sua nova senha e clique em [SALVAR];
11. Na seção “Credenciais prefeitura”, se a prefeitura exigir que a instituição de ensino utilize esses dados, clique em [Cadastrar Senha], em seguida insira sua nova senha e clique em [SALVAR], não se esqueça de preencher [login e token da prefeitura]; 
    • Atenção: Nem todos os municípios exigem o uso de token, então é importante verificar se essa obrigatoriedade se aplica ao seu caso. Para isso, consulte o site da prefeitura do seu município.

12. Após o preenchimento de todos os campos, clique em [SALVAR].

13.  Defina configurações de município para NFS-e, clicando no campo [Ver parâmetros de NFS-e do município], em seguida o  sistema te direcionará para a tela “Configurações de município para NFS-e”.
14.  Nessa tela você poderá conferir algumas definições de “Parâmetros de login”, clicando em [ EDITAR];

*Caso o seu município trabalhe com uso de token, habilite o uso e defina o termo para o token.

15. Siga com o preenchimento das seções ( Informações do Tomador (responsável), Códigos de envio, Alíquota, Modo de envio, Nota nacional), clique em [SALVAR] após preencher todos os campos. 

Como fazer a configuração de serviços?

1. No menu [Financeiro];
2. Acesse [Configurações] e clique em [Contas a Receber > Serviços];
3. Selecione a [Empresa] desejada e clique em [CONSULTAR];
4. Escolha um dos serviços cadastrados, clique noa [três pontinhos > Editar];
5. Na tela “Editar serviço”, clique no botão [Configurações Contábeis], na seção [Emissão de RPS / NFS-E] deverão ser preenchidos os dados informados pelo contador da instituição.
   • Cód. atividade (CNAE) : A Classificação Nacional de Atividades Econômicas é uma forma de padronizar os códigos de atividades econômicas e os critérios de enquadramento usados pelos diversos órgãos da administração tributária do Brasil.
   • Código do serviço: A relação de códigos é definida na Lei Complementar 116/2003. Normalmente utiliza-se o código 08.01, o qual é referente a “Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior”.
   • Código tributação do município: O Código de Tributação no Município é o código fornecido pela prefeitura que o prestador de serviço utilizará para emitir a NFS-e.
   • Alíquota ISS: Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, o layout ABRASF define que os dados de ValorISS e Alíquota não são enviados. Desta forma, qualquer valor informado no campo “Alíquota ISS” será ignorado. 
   • Alíquota aproximada de tributos: A tributação incidente nos serviços prestados pela instituição de ensino pode ser informada, por exemplo, em um painel afixado em local visível, conforme a Lei nº 12.741/2012. Veja a imagem abaixo (grifo nosso). Caso o cliente deseje que nos RPS/NFS-e conste também esta informação, este campo serve para cadastrar, para cada serviço, a alíquota aproximada de tributos:

6.  Para facilitar, você pode copiar essas configurações para outros serviços com poucos cliques! Basta clicar na opção [Copiar dados para outros serviços], dentro da aba “Configurações contábeis”
7. Selecione os campos que deseja [copiar entre serviços], em seguida, Clique em [PRÓXIMO];
8. Selecione a empresa, serviço, agrupamento e os serviços que receberão. Clique em [COPIAR] para finalizar a etapa.

Como fazer a configuração da NFS-e?

Com as configurações de Empresas e Serviços realizadas, iremos agora configurar os demais dados para NFS-e.

1. Escolha o menu [Financeiro];
2.  Vá até [Configurações > Notas Fiscais];
3.  Selecione a “Empresa” desejada pelo [menu suspenso].
4. Clique em [EDITAR], em seguida faça a edição das seções [VALORES, FORMATO DE DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO DO RPS, FORMATO DE COMENTÁRIO DO RPS, AMBIENTE DE EMISSÃO] com o auxílio do contador da instituição de ensino;
5. Agora, basta clicar em [SALVAR] para concluir a etapa. 

6. No [Painel Inicial] vá até [NFS-e > Emissão de NFS-e];
7. Abra um [ Novo lote de RPS] e coloque a [Descrição] “Configuração”, desta forma será possível identificar que este lote criado está relacionado exclusivamente a configuração;
8. Clique em [GRAVAR];
9. Clique nos [três Pontinhos] e selecione a opção [Ver notas fiscais]; 
10.  Em seguida, clique no botão [Inserir RPS] e selecione a opção [Em lote (Rotina nova, aglutinando lançamentos)].
11. Como estamos apenas realizando a abertura de um lote para configurações teste, na tela “Inserir RPS Aglutinado via processamento” altere os [filtros] e clique em [AVANÇAR]; 
12. Agora, na etapa de “Definições”, realizaremos as configurações necessárias. Clique no botão [Configurações para cálculo dos valores de RPS];
13.  Na tela de “Parâmetro de geração de RPS”, preencha todas as seções (valores e formatos) com o auxílio do contador da Instituição de ensino;

•  Considerar ISS zerado como imune: Ao selecioná-lo, as notas serão geradas com a natureza de operação de imunidade, e ao não selecioná-lo, as notas serão geradas com a natureza de tributação no município. Esta configuração relaciona-se diretamente com a Alíquota ISS preenchida anteriormente nas configurações de Serviço.
• Formato da discriminação de serviço da RPS: Neste campo, a instituição de ensino poderá realizar a descrição do serviço na Nota fiscal a partir do uso de variáveis, são elas:

• [CPFALUNO] 
• [MATRICULA] 
• [NOMEALUNO]
• [SERVICO]
• [NOME_DESCONTO]
• [PERCENTUAL_TRIBUTO]
• [VALOR_TRIBUTO_SERVICOS]
• [VALOR_TRIBUTO_BASE_CALCULO] 

* As variáveis representam dados que foram cadastrados no sistema que podem ser recuperados e utilizados na emissão de NFS-e, deste modo, tornando-o personalizável a cada emissão.

• Comentário para RPS: Assim como no campo “Formato da discriminação de serviço da RPS”, este campo também poderá ser utilizado para descrições voltadas à NFS-e, também utilize as variáveis para construção desse conteúdo.

14.  Com essas definições realizadas, clique em [Gravar];

15. Adicione a [Data de emissão do RPS], em seguida clique em [AVANÇAR];

16. Selecione o RPS desejado e clique em [PROCESSAR]. 

* Caso suba uma notificação de “Atenção: O sistema irá inserir os RPS selecionados no lote…” Responda, “Sim” para concluir a operação. 

Prontinho! Agora que você já sabe como fazer todas as configurações para emissão de notas fiscais, ficou muito mais simples garantir que tudo saia certinho. Continue explorando a nossa Central de Ajuda para aproveitar ao máximo as funcionalidades do Activesoft e  não se esqueça de avaliar este artigo aqui embaixo. Sua opinião é super importante pra gente! 😊

Conteúdos Relacionados

• Como Gerar Notas Fiscais (NFS-e)?