Como gerar cobranças individuais para o aluno
Gere taxas de serviços eventuais e confira as condições antes de processar a cobrança.
Objetivo deste artigo: Gere taxas de serviços eventuais e confira as condições antes de processar a cobrança.
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Como acessar a geração de taxa
Antes de começar, cadastre o serviço com tipo Eventual. Consulte Como cadastrar um novo serviço.
- Pesquise o aluno na busca de pessoas e abra [Detalhes do aluno].
- Na aba [Cobranças], clique em [Gerar taxa].
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Como preencher a cobrança
Dados da taxa
Campo
Orientação
Empresa
Empresa à qual o serviço e a cobrança pertencem.
Serviço eventual
Serviço ou produto que será cobrado.
Parcela
A identificação padrão é TAXA; pode ser alterada, por exemplo, para 01/01. O texto informado é replicado nas cobranças da operação; não é personalizado individualmente por lançamento.
Valor
Informe o valor que será cobrado.
[Repetir cobrança?]
Defina se a cobrança do serviço ou produto será repetida. Ao selecionar Sim, o campo [Durante] será liberado para preenchimento.
[Durante]
Se a repetição estiver habilitada, informe por quantos meses a cobrança deverá se repetir. Por exemplo, um ou dois meses.
Data do vencimento
Data acordada para pagamento.
Forma de recebimento
Indique em qual agente de cobrança o boleto será gerado, por exemplo, PJBank.
Tipo de cálculo de multa e juros
Regra aplicada a pagamentos em atraso.
Aglutinar com título existente
Sim tenta incluir a taxa em um título compatível; Não gera novo título por lançamento. Para a parceria isaac, não aglutine no Activesoft.
[Criar taxa em caso de duplicidade]
Sim: gera novamente a taxa mesmo que o aluno já tenha uma cobrança do serviço selecionado na mesma data de ocorrência.
Não: verifica se essa cobrança já existe e, se identificar a duplicidade, não gera outra taxa.
Não: verifica se essa cobrança já existe e, se identificar a duplicidade, não gera outra taxa.
Exibir nome das turmas
Sim: apresenta o vínculo da turma do período letivo ativo na cobrança gerada. Para escolas com parceria isaac, mantenha Sim.
Não: não exibe o vínculo da turma na cobrança. Essa opção pode ser utilizada quando o aluno não possui vínculo de enturmação no ano letivo corrente.
Não: não exibe o vínculo da turma na cobrança. Essa opção pode ser utilizada quando o aluno não possui vínculo de enturmação no ano letivo corrente.
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Quais regras de aglutinação conferir
Atenção para as regras de aglutinação
Para aglutinar a cobrança com um título existente, o título deve atender a todos os critérios abaixo.
- Ser do mesmo aluno.
- Ser do mesmo responsável.
- Ter a mesma data de vencimento.
- Ter a mesma forma de recebimento.
- Estar na situação Em aberto.
- Não estar registrado em agente de cobrança.
- Não ter sido impresso.
- Não ter sido enviado.
Exceção para garantidoras de receita
Para escolas com parceria com empresas que garantem a receita, como o isaac, a opção de aglutinar cobranças no Activesoft não é permitida.
Quando a configuração da instituição não permite aglutinar títulos de empresas diferentes, confira também se a empresa é a mesma. Quando o controle de anuidade estiver habilitado, a cobrança também não pode ser de anuidade.
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Como revisar e processar
- Clique em [Próximo] para visualizar o resumo.
- Confira aluno, serviço, quantidade de cobranças, valores, datas e forma de recebimento. Use [Anterior] para corrigir.
- Clique em [Processar] e confirme em [Sim] quando as informações estiverem corretas.
- Confira as cobranças geradas na aba [Cobranças].
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