Extra: Vincular o lançamento à parcela criada individualmente

O tutorial a seguir foi criado para orientar sobre como vincular o lançamento à parcela criada individualmente. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

a) No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Configurações e, em seguida, localize a coluna contas a receber. Clique na opção [planos de pagamento];

b) O sistema direcionará para a tela de planos de pagamento;

c) Utilize os filtros de busca (buscar plano de pagamento, período ou serviços) para localizar o plano de pagamento e, depois, clique no botão [consultar];

d) O Activesoft exibirá todas as opções correspondentes às informações da pesquisa. Na linha do plano desejado, clique no botão [3 pontinhos ()] e, em seguida, selecione a opção [parcelas];

e) Na tela de parcelas, localize a parcela desejada e clique no botão [3 pontinhos ()];

f) Escolha a opção [inserir lançamento];

g) O sistema habilitará a seção novo lançamento para a inclusão dos detalhes da parcela. Preencha os campos abaixo

• No campo faturamento, escolha a regra (data específica, em função da data de emissão ou em função do mês de emissão) que o sistema deve considerar para gerar o faturamento da parcela;
  • Para as regras data específica e em função do mês de emissão, o sistema permite prorrogar o faturamento para o dia atual ao ativar o parâmetro  caso a data de faturamento seja anterior à hoje, prorrogar o faturamento para o dia atual;
  • Após escolher a regra de faturamento, clique no botão [salvar] e, em seguida, no botão [fechar];
• No campo parcela, digite a nomenclatura para identificar a parcela. Exemplo: Matrícula;
• No campo serviço adicional, é possível adicionar um serviço à parcela (opção facultativa, limitada a um serviço). Exemplo: Taxa de material escolar;
• No campo valor total, digite o valor que será aplicado a cada parcela individualmente. Exemplo: 1.000,00;
• No campo data de matrícula limite, indique a data limite para as matrículas. O sistema travará as matrículas apenas para o mês do faturamento e para meses anteriores. A informação é facultativa;
• Se ativar o parâmetro aplicar desconto autorizado, o sistema aplicará o desconto vinculado à matrícula do aluno [saiba mais]. A ativação é facultativa;
• Se ativar o parâmetro cobrar na pré-matrícula, o sistema considerará todas as parcelas para cobrança na situação de pré-matrícula do aluno. Para cobrar apenas na primeira parcela, [clique aqui]. A ativação é facultativa;

Por fim, clique no botão de verificação para confirmar a operação e, em seguida, no botão [fechar];

Pronto! Você aprendeu como cadastrar o lançamento e vincular à parcela do plano de pagamento.