Cadastro do responsável

Como cadastrar uma ocorrência no responsável

Registre ocorrências diretamente no cadastro do responsável financeiro para acompanhar interações, pendências ou registros administrativos importantes.

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Objetivo deste artigo: você vai aprender a acessar a aba de ocorrências no cadastro do responsável, visualizar os registros existentes, gerar relatórios e cadastrar uma nova ocorrência.

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Como acessar

Acesse o [menu Administrativo] no sistema;
No menu lateral esquerdo, selecione [Cadastros > Lista de responsáveis] ou pesquise por "Responsáveis" na barra de pesquisa superior;
Utilize o campo de busca para localizar o responsável desejado e clique sobre o nome para abrir o cadastro;
Acesse a aba [Ocorrências] no cadastro do responsável.

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Nessa aba você pode visualizar as ocorrências já cadastradas e gerar relatórios com base nos registros existentes, além de cadastrar novas ocorrências.

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Cadastrar uma nova ocorrência

Na aba [Ocorrências] do cadastro do responsável, clique no botão [+Nova Ocorrência];
Preencha os campos Data de ocorrência*, Tipo de ocorrência* e Observação* (todos obrigatórios);
Clique em [Gravar] para concluir o registro da ocorrência.

Formulário de nova ocorrência no cadastro do responsável, com os campos Data de ocorrência, Tipo de ocorrência e Observação

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Antes de cadastrar uma ocorrência, verifique se o tipo desejado já existe na instituição. Se necessário, cadastre um novo tipo em Criando e gerenciando os tipos de ocorrência.

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Pronto! Agora você já sabe como cadastrar uma ocorrência no responsável pelo Activesoft de forma prática e organizada. Essa funcionalidade é ideal para registrar e acompanhar informações administrativas importantes relacionadas à família do aluno.

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