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Como realizar operações financeiras através do cadastro do aluno

Laura Gonçalves
Atualizado

Como realizar operações financeiras através do cadastro do aluno

Aprenda a consultar os títulos do aluno e realizar as principais operações financeiras.

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Neste artigo, você aprenderá a cancelar, liquidar e negociar títulos, além de alterar vencimento, responsável financeiro, forma de recebimento e descontos.

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Como acessar as cobranças do aluno

Todas as operações deste artigo começam na guia [Cobranças] do cadastro do aluno.

Nessa guia, você pode realizar ajustes em um título específico ou selecionar várias parcelas para executar uma operação em lote. As opções disponíveis dependem da situação do título.

  1. Acesse [Acadêmico > Menu > Alunos > Lista de alunos].
  2. Localize e abra o cadastro do aluno.
  3. Clique na guia [Cobranças].
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Para realizar uma operação em apenas um título, clique nos três pontos ⋮ ao lado dele. Para alterar vários títulos, marque as parcelas e clique em [Operações em lote].

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Antes de começar: confira se selecionou o aluno e as parcelas corretas. Operações como cancelamento, liquidação e negociação alteram as informações financeiras do título.

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Cancelar um título

Cancele uma parcela individualmente ou selecione vários títulos.

  1. Escolha como deseja fazer:
    • Um título: clique nos três pontos ⋮ ao lado da parcela e selecione [Cancelar título].
    • Vários títulos: marque as parcelas e clique em [Operações em lote > Cancelar título].
  2. Escolha como o cancelamento será considerado no faturamento:
    • [Retroagir a data]: retira o valor do título dos relatórios de faturamento.
    • [Manter no faturamento]: mantém o valor do título nos relatórios como faturado, mesmo após o cancelamento.
  3. Informe o motivo no campo de comentário e clique em [Confirmar].
⚠️

Atenção: o cancelamento é permitido para títulos em aberto ou com abatimento integral. O sistema também pode bloquear a operação quando o título estiver vinculado a um período bloqueado.

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Liquidar um título

Registre no sistema o pagamento recebido pela escola.

  1. Escolha como deseja fazer:
    • Um título: clique nos três pontos ⋮ ao lado da parcela e selecione [Liquidar título].
    • Vários títulos: marque as parcelas e clique em [Operações em lote > Liquidar título].
  2. Preencha os campos [Data do pagamento], [Data da liquidação], [Valor pago] e [Tipo de recebimento]. Indique também se o pagamento foi realizado por cartão.
  3. Confira os dados e clique em [Confirmar].
⚠️

Atenção: se o valor informado for menor que o valor do título, a diferença permanecerá em aberto. Se for maior, o sistema registrará o valor excedente.

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Negociar títulos

Crie um acordo para um ou mais títulos em aberto.

  1. Escolha como deseja fazer:
    • Um título: clique nos três pontos ⋮ ao lado da parcela e selecione [Negociar título].
    • Vários títulos: marque as parcelas e clique em [Operações em lote > Negociar título].
  2. Em [Quantidade de títulos a serem gerados], informe em quantas parcelas o acordo será dividido.
  3. Preencha [Vencimento do primeiro título], [Responsável], [Forma de recebimento] e [Comentário], se necessário.
  4. Defina se os descontos condicionais serão preservados. Para alterar multa e juros, utilize a opção de definição dos valores.
  5. Confira a simulação apresentada e clique em [Efetuar negociação].
⚠️

Atenção: para registrar multa e juros na negociação, o sistema exige um serviço ativo com o código NEGOCIACAO.

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A negociação gera novos títulos e permite definir vencimento, quantidade de parcelas, descontos, multa e juros.

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Alterar o vencimento

Informe uma nova data para títulos que ainda podem ser alterados.

  1. Escolha como deseja fazer:
    • Um título: clique nos três pontos ⋮ ao lado da parcela e selecione [Alterar vencimento].
    • Vários títulos: marque as parcelas e clique em [Operações em lote > Alterar vencimento].
  2. Selecione a parcela, informe a nova data de vencimento e, se desejar, adicione um comentário.
  3. Clique em [Confirmar].
⚠️

Atenção: a alteração é permitida para títulos em aberto. Se o título estiver registrado por boleto integrado, a atualização poderá ser enviada diretamente ao banco. Quando o registro for realizado por CNAB (remessa e retorno), altere também o vencimento no Internet Banking. Para títulos vencidos, avalie se o procedimento adequado é a negociação.

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Alterar o responsável financeiro

Atualize o responsável vinculado às parcelas selecionadas.

  1. Marque as parcelas que deseja alterar e clique em [Operações em lote > Alterar responsável].
  2. Localize e selecione o novo responsável financeiro.
  3. Confira as informações e clique em [Confirmar].
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Alterar o responsável no cadastro ou na turma não atualiza automaticamente os títulos. As parcelas também precisam ser alteradas na guia [Cobranças]. Se o nome não aparecer na busca, cadastre primeiro o responsável.

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Alterar a forma de recebimento

Troque a forma de recebimento e confira a regra de multa e juros.

  1. No título que deseja alterar, clique nos três pontos ⋮.
  2. Selecione [Alterar forma de recebimento e tipo de cálculo de multa e juros].
  3. Escolha a nova forma de recebimento e confira o tipo de cálculo de multa e juros.
  4. Clique em [Confirmar].
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Alterar descontos

Edite ou inclua descontos em um título já gerado para o aluno.

  1. Localize o título, clique nos três pontos ⋮ e selecione [Alterar descontos].
  2. Edite ou inclua os descontos necessários.
  3. Confira os dados e salve as alterações.
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Este procedimento altera o desconto de uma cobrança já gerada. Para cadastrar ou modificar descontos destinados aos próximos lançamentos, utilize a guia [Descontos] do cadastro do aluno.

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Pronto! A operação financeira foi registrada no título do aluno.

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