Pular para o conteúdo principal

RVA | Como configurar a automação de matrícula

Ive, bot da Active
Atualizado

Como configurar a automação de matrícula

Aprenda a cadastrar automações de matrícula e a copiá-las entre períodos letivos.

💡

Objetivo deste artigo: ensinar como configurar a automação de matrícula, que permite ao sistema alterar automaticamente a situação do aluno na turma após o reconhecimento do pagamento de uma cobrança, além de mostrar como copiar automações já existentes entre períodos letivos.

1

Criar uma nova automação de matrícula

A automação de matrícula reduz processos manuais e agiliza a efetivação das matrículas. Siga o passo a passo abaixo:

  1. Acesse [Administrativo > Configurações > Novo Ano Letivo > Automação da Matrícula];
  2. Clique em [+ Nova Automação];
  3. Preencha as informações da automação conforme a tabela abaixo:
Campos e descrições
Campo
Descrição
Período
Período letivo em que a automação será aplicada. Ex.: 2026.
Curso
Curso que utilizará a automação. Ex.: Educação Infantil.
Série
Série que utilizará a automação. Ex.: Nível IV.
Turma
Turma específica que utilizará a automação. Se deixado em branco, a regra será aplicada a todas as turmas da série selecionada.
Situação do aluno na turma (origem)
Situação atual que será monitorada pelo sistema. Ex.: Pré-matrícula.
Situação do aluno na turma (destino)
Situação que será atribuída ao aluno após o reconhecimento do pagamento. Ex.: Cursando.
Gerar mesmo plano de pagamento usado na pré-matrícula
Quando habilitado, o sistema utilizará o mesmo plano de pagamento da pré-matrícula para gerar as demais cobranças.
Plano de pagamento
Campo exibido quando a opção anterior estiver desabilitada, permitindo selecionar um plano de pagamento diferente para as cobranças posteriores.
  1. Clique em [Salvar] para gravar a automação.

Acessando a tela de Automação de matrícula.

 Para que a automação funcione corretamente, é necessário que existam cobranças geradas para os alunos e que o reconhecimento do pagamento ocorra conforme as regras configuradas na automação.

Voltar ao índice

2

Copiar automação entre períodos

A cópia de automações permite reaproveitar as configurações já existentes em um período letivo, evitando a necessidade de recriar todas as regras manualmente para o novo ano.

  1. Acesse [Acadêmico > Configurações > Matrícula > Automação de Matrícula];
  2. Clique em [Operações > Copiar Automação];

  3. Preencha os campos abaixo:

    Campos e descrições
    Campo
    Descrição
    Período de origem
    Período letivo que possui as automações que serão copiadas.
    Período de destino
    Período letivo que receberá as automações copiadas.
  4. Clique em [Consultar];
  5. Selecione as automações que deseja copiar;
  6. Clique em [Copiar Automações Selecionadas].

 Caso uma automação já exista no período de destino, o sistema exibirá a informação na coluna Existe no destino para facilitar a validação antes da cópia. Além disso, o sistema não realiza a cópia de automações para turmas com siglas diferentes entre o período de origem e o período de destino — garanta que as turmas estejam cadastradas com siglas equivalentes. Antes de prosseguir, valide as siglas das turmas em [Acadêmico > Configurações > Turmas].

  1. Após a validação, clique em [Continuar];
  2. Clique em [Fechar] para concluir a operação.

 Agora você já sabe como cadastrar e copiar automações de matrícula no Activesoft. Essas configurações ajudam a automatizar a efetivação das matrículas, reduzir processos manuais e agilizar a preparação de novos períodos letivos, garantindo mais eficiência e padronização para a instituição.

Voltar ao índice

Artigos relacionados

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.