Os planos de pagamento definem as condições de cobrança que serão utilizadas durante o processo de matrícula, permitindo organizar parcelas, serviços vinculados e opções disponíveis para os responsáveis financeiros.
Importante: O cadastro do plano de pagamento utilizado na integração com a Isaac segue o mesmo processo dos demais planos de pagamento do sistema. Portanto, as orientações apresentadas neste artigo também podem ser utilizadas para os cenários que envolvem a integração com a Isaac.
Passos para criar um novo plano de pagamento
Acesse Financeiro > Configurações > Contas a Receber > Planos de Pagamento.
Clique em + Novo Plano de Pagamento.
Preencha as informações do plano:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificação do plano de pagamento. Ex.: Educação Infantil - 12 Parcelas. |
| Período | Ano letivo ao qual o plano será vinculado. |
| Serviços vinculados | Serviços que utilizarão este plano de pagamento. Recomenda-se agrupar no mesmo plano apenas serviços que possuam a mesma regra de cobrança. |
| Ativo | Quando habilitado, o plano ficará disponível para utilização nas matrículas. |
| Disponível para seleção no matrícula online | Permite que o responsável financeiro escolha este plano durante a matrícula ou renovação online [saiba mais]. |
| Utilizado para cobrar mensalidade de cursos oficiais | Deve permanecer habilitado para planos utilizados nas séries do ensino regular. |
4. Clique em Salvar para concluir a operação.
Agora você já sabe como cadastrar um plano de pagamento no Activesoft. Essa configuração é fundamental para organizar as cobranças da instituição e garantir que os responsáveis tenham acesso às opções corretas durante o processo de matrícula.
Caso tenha dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar. 😊
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