Pular para o conteúdo principal

Como cadastrar um novo plano de pagamento

Ive, bot da Active
Atualizado

Como cadastrar um novo plano de pagamento

Defina as condições de cobrança utilizadas durante a matrícula, organizando parcelas, serviços vinculados e opções disponíveis para os responsáveis financeiros.

💡

Objetivo deste artigo: Importante: o cadastro do plano de pagamento utilizado na integração com a Isaac segue o mesmo processo dos demais planos de pagamento do sistema. Portanto, as orientações apresentadas neste artigo também podem ser utilizadas para os cenários que envolvem a integração com a Isaac.

1

Passos para criar um novo plano de pagamento

  1. Acesse [Financeiro > Configurações > Contas a Receber > Planos de Pagamento].
  2. Clique em [+ Novo Plano de Pagamento].
  3. Preencha as informações do plano (veja a seção 2).
  4. Clique em [Salvar] para concluir a operação.
Voltar ao índice

2

Campos do plano de pagamento

Campos e descrições
Campo
Descrição
Nome
Identificação do plano de pagamento. Ex.: Educação Infantil - 12 Parcelas.
Período
Ano letivo ao qual o plano será vinculado.
Serviços vinculados
Serviços que utilizarão este plano de pagamento. Recomenda-se agrupar no mesmo plano apenas serviços que possuam a mesma regra de cobrança.
Ativo
Quando habilitado, o plano ficará disponível para utilização nas matrículas.
Disponível para seleção no matrícula online
Permite que o responsável financeiro escolha este plano durante a matrícula ou renovação online. Saiba mais.
Utilizado para cobrar mensalidade de cursos oficiais
Deve permanecer habilitado para planos utilizados nas séries do ensino regular.

Configurar serviços e turmas

Nessa etapa, escolha como deseja vincular o plano: [Adicionar ou remover vínculo por serviço] ou [Adicionar ou remover vínculo por turma]. É possível alternar entre as duas visualizações sem perder as informações selecionadas.

[Adicionar ou remover vínculo por serviço]: você seleciona diretamente os serviços de cobrança que utilizarão o plano. [Adicionar ou remover vínculo por turma]: você localiza e seleciona as turmas usando os filtros de curso, série e turno. Nesse caso, o vínculo considera o serviço associado à turma; por isso, outras turmas que compartilham o mesmo serviço também são selecionadas.

Vincular por serviço

Utilize os filtros para localizar os serviços e marque os itens na lista [Selecione o(s) serviço(s)].

Filtros de serviços
Campo ou opção
Descrição
Empresa
Filtra os serviços pela empresa. Para não restringir, mantenha Todas as empresas.
Serviços
Permite filtrar os serviços apresentados. Para não restringir, mantenha Todos os serviços.
Agrupamento
Filtra os serviços pelo agrupamento. Para não restringir, mantenha Todos.
Buscar por nome do serviço
Digite o nome do serviço para localizá-lo na lista.
Selecione o(s) serviço(s)
Marque os serviços que utilizarão o plano de pagamento. Agrupe serviços que possuam a mesma regra de cobrança.

Vincular por turma

Selecione [Adicionar ou remover vínculo por turma], informe os filtros de Curso, Série e Turno e clique em [Consultar]. Marque as turmas desejadas.

Ao selecionar uma turma, as turmas que compartilham o mesmo serviço também são selecionadas. Ao fazer uma nova consulta de turmas, a seleção realizada na tela é descartada; confira os vínculos antes de continuar.

Depois de conferir os vínculos, prossiga para a etapa [Configurar parcelas].

Configurar parcelas

Escolha o modo de configuração conforme a cobrança que será utilizada no plano:

Modo de configuração
Campo ou opção
Descrição
Mensalidades
Cobrança feita mensalmente.
Anuidade
Cobrança feita uma única vez no valor integral do ciclo letivo.
Não configurar parcelas
Permite deixar a configuração das parcelas para depois, editando o plano de pagamento.

Preencher as mensalidades

Ao selecionar [Mensalidades], defina a base de preenchimento em Preencher com base em: [Valor da parcela de mensalidade] ou [Valor integral do ciclo letivo].

[Valor da parcela de mensalidade]: informe o valor de cada mensalidade e a quantidade de parcelas para compor o total do plano. [Valor integral do ciclo letivo]: informe o valor total do ciclo e a quantidade de parcelas para distribuir esse total entre as mensalidades.

Na opção [Valor da parcela de mensalidade], preencha os seguintes campos. Os campos identificados com (*) são obrigatórios.

Configurações das parcelas
Campo ou opção
Descrição
Valor da parcela de mensalidade *
Informe o valor de cada parcela de mensalidade.
Quantidade de parcelas *
Informe a quantidade de parcelas que compõem o plano.
Valor total
Confira o total apresentado a partir dos valores e da quantidade de parcelas informados.
Data do faturamento da primeira parcela *
Informe a data de faturamento da primeira parcela.
Data do vencimento da primeira parcela *
Informe a data de vencimento da primeira parcela.
Forma de recebimento
Selecione a forma de recebimento que será utilizada nas parcelas.
Tipo de cálculo de multa e juros
Selecione a regra de cálculo de multa e juros aplicável às parcelas.
Serviço adicional
Selecione o serviço adicional quando necessário. A opção Nenhum (Utilizar o serviço da turma) utiliza o serviço da turma.

Revisar as configurações adicionais

Habilite as opções de acordo com a regra de cobrança da instituição:

Configurações adicionais
Campo ou opção
Descrição
Aplicar descontos autorizados
Permite a aplicação de descontos autorizados do aluno.
Definir datas limite para cobrança na matrícula
Não exibe as parcelas anteriores ao mês da matrícula, levando em consideração o último dia do mês do faturamento.
Prorrogar faturamento para dia atual
Se a data de faturamento for anterior à data atual, o faturamento será prorrogado para o dia atual.
Prorrogar vencimento para dia atual
Se a data de vencimento for anterior à data atual, o vencimento será prorrogado para o dia atual.
Cobrar na situação de pré-matrícula
Permite que as parcelas sejam exibidas quando o aluno estiver no processo de pré-matrícula.

Antes de concluir, revise o modo escolhido, os serviços e turmas vinculados, os valores, as datas e as configurações adicionais.

Pronto! Agora você já sabe como cadastrar um plano de pagamento no Activesoft. Essa configuração é fundamental para organizar as cobranças da instituição e garantir que os responsáveis tenham acesso às opções corretas durante o processo de matrícula.

Voltar ao índice

Artigos relacionados

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.