Como configurar a automação de matrícula
Defina a mudança automática da situação do aluno após o reconhecimento do pagamento e reutilize a configuração entre períodos.
Objetivo deste artigo: explicar o acionamento e mostrar como cadastrar a automação. Ela monitora alunos em uma situação de origem e, após o reconhecimento do pagamento da cobrança vinculada ao fluxo, altera a situação para o destino configurado.
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Acesse a automação de matrícula
A configuração fica no grupo Novo ano letivo.
- No seletor de áreas, acesse [Administrativo].
- Clique em [Configurações > Novo ano letivo > Automação da matrícula].
- Consulte as automações existentes para evitar regras duplicadas.
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Crie a automação
Defina onde a regra será aplicada e qual mudança de situação será realizada.
- Clique em [Nova automação].
- Preencha período, curso e série.
- Selecione uma turma somente quando a regra for específica para ela.
- Informe a situação do aluno na turma de origem e a situação de destino.
- Defina a opção de plano de pagamento exibida na tela.
- Clique em [Salvar].
Campos da automação
CAMPO
O QUE DEFINE
Período
Período letivo em que a regra será usada.
Curso e série
Abrangência acadêmica da automação.
Turma
Restringe a regra à turma selecionada; quando vazia, a regra não fica restrita a uma turma específica.
Situação de origem
Situação que será monitorada.
Situação de destino
Situação atribuída depois que as condições da automação forem atendidas.
Gerar mesmo plano usado na pré-matrícula
Define se as cobranças seguintes usarão o mesmo plano da pré-matrícula.
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Entenda quando a regra é acionada
A automação depende do pagamento reconhecido e da situação configurada.
- O aluno precisa estar na situação de origem definida na regra.
- A cobrança utilizada no fluxo precisa ter o pagamento reconhecido pelo sistema.
- Quando as condições são atendidas, o aluno passa para a situação de destino configurada.
Dependências: Sem cobrança gerada, reconhecimento do pagamento ou correspondência com a situação de origem, não há base confirmada para o acionamento descrito neste artigo.
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Copie automações entre períodos
Reutilize regras existentes depois de conferir as turmas de origem e destino.
- Clique em [Operações > Copiar automação].
- Informe os períodos de origem e destino e clique em [Consultar].
- Selecione as automações desejadas e clique em [Copiar automações selecionadas].
- Confira a coluna que informa se a automação já existe no destino.
- Antes de continuar, confirme se as turmas correspondentes usam siglas equivalentes nos dois períodos.
- Conclua a cópia e confira a listagem do período de destino.
Turmas na cópia: O roteiro atual informa que a cópia não é realizada para turmas com siglas diferentes entre origem e destino.
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