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Entenda como usar as variáveis de cobrança simples

Laura Gonçalves
Atualizado

Entenda como usar as variáveis de cobrança simples

Consulte as variáveis simples de desconto, abatimento e plano de pagamento e entenda quando usar as Variáveis avançadas.

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Objetivo deste artigo: servir como referência para as variáveis simples de desconto, abatimento e plano de pagamento. Elas substituem o marcador pelo dado correspondente no contexto usado para gerar o termo, contrato ou documento financeiro.

O Activesoft também possui Variáveis avançadas (com parâmetros). Por isso, as tabelas desta página não representam todas as informações financeiras que podem ser usadas nos documentos.

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Acesse o editor do documento

As variáveis simples são inseridas no editor de conteúdos compatíveis. Textos personalizados e modelos de contrato possuem caminhos de acesso diferentes.

Para usar em Textos personalizados:

  1. No seletor de áreas, acesse [Administrativo].
  2. Clique em [Configurações > Textos personalizados].
  3. No editor do texto, clique em [Variáveis disponíveis].
  4. Se a categoria [Variáveis de cobrança] for exibida, abra-a e escolha uma das opções.

Para usar em modelos de contrato:

  1. No seletor de áreas, acesse [Administrativo].
  2. Clique em [Configurações > Contratos > Modelos de contratos].
  3. Crie um modelo ou abra o contrato que deseja editar.
  4. Preencha os dados do modelo, como [Título], [Período] e, quando necessário, [Vincular turmas].
  5. Na seção [Conteúdo HTML], posicione o cursor no ponto do contrato em que a informação deve ser inserida.
  6. Na barra do editor, clique em [Variáveis da cobrança] e selecione a variável desejada. O marcador será inserido no conteúdo do contrato.

Variáveis simples e avançadas: para inserir os marcadores apresentados nas tabelas deste artigo, use o menu [Variáveis da cobrança] da barra do editor. O botão azul [Variáveis avançadas] é destinado à criação de variáveis com parâmetros.

O contrato não aparece na lista de Textos personalizados: os modelos de contrato possuem um cadastro próprio em [Contratos > Modelos de contratos].

Não altere o nome da variável: insira-a exatamente como apresentada no editor, incluindo os colchetes. Espaços, caracteres ou grafia diferentes impedem que o marcador corresponda à variável cadastrada no produto.

Disponibilidade conforme o documento: o menu [Variáveis disponíveis] apresenta somente as variáveis compatíveis com o tipo de Texto personalizado selecionado. Se a categoria [Variáveis de cobrança] não aparecer, esse tipo de texto não disponibiliza variáveis financeiras. A lista também pode conter opções e formatos além dos exemplos deste artigo.

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Consulte as variáveis de desconto e abatimento

No editor do texto, clique em [Variáveis disponíveis] e, quando exibida, abra a categoria [Variáveis de cobrança] para consultar os marcadores de desconto ou abatimento do aluno. A lista pode apresentar outras opções e formatos além dos exemplos abaixo.

Desconto e abatimento
VARIÁVEL
RETORNO
[NOME_ABATIMENTO]
Nome do abatimento.
[NOME_DESCONTO]
Nome do desconto.
[VALOR_OU_PERCENTUAL_DESCONTO]
Valor ou percentual do desconto.
[VALOR_OU_PERCENTUAL_DESCONTO_EXTENSO]
Valor ou percentual do desconto por extenso.
[NOME_DESCONTO_COM_VALOR_DESCONTO]
Nome do desconto acompanhado do valor aplicado.

A variável [NOME_DESCONTO_COM_VALOR_DESCONTO] reúne o nome e o valor registrados na área de descontos do cadastro do aluno.

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Consulte as variáveis do título e do plano

No editor do texto, clique em [Variáveis disponíveis] e, quando exibida, abra a categoria [Variáveis de cobrança] para consultar os marcadores do título e do plano de pagamento. A lista pode apresentar outras opções e formatos além dos exemplos abaixo.

Título e plano de pagamento
VARIÁVEL
RETORNO
[PERCENTUALTITULO_DESCONTOANUIDADE_TODOSDESC]
Total do percentual de desconto do título.
[PERCENTUALTITULO_DESCONTOANUIDADE_TODOSDESC_EXTENSO]
Total do percentual de desconto do título por extenso.
[NOME_PLANO_PAGAMENTO]
Nome do plano de pagamento usado na matrícula.
[NOME_PLANO_PAGAMENTO_PRE_MATRICULA]
Nome do plano de pagamento usado na pré-matrícula.
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Entenda quando usar Variáveis avançadas

As Variáveis avançadas permitem escolher quais informações da cobrança serão consideradas no documento.

Variáveis simples e avançadas
TIPO
QUANDO USAR
Variável simples
Quando precisar inserir uma informação por meio de um marcador fixo entre colchetes. É possível usar qualquer variável de cobrança exibida no menu [Variáveis disponíveis], inclusive opções não exemplificadas nas tabelas desta página.
Variável avançada
Quando precisar definir informações como valor, vencimento, parcela, serviço, agrupamento do serviço ou descontos.

Para conhecer os campos disponíveis e gerar a fórmula, consulte o conteúdo sobre Variáveis avançadas de cobrança.

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Confira o resultado no documento

Antes de disponibilizar o documento, confira se as informações exibidas correspondem aos dados do aluno.

  1. Escolha um aluno que possua o desconto, o abatimento ou o plano de pagamento que será exibido.
  2. Gere o documento usando o cadastro desse aluno.
  3. Compare a informação exibida no documento com os dados registrados no cadastro.
  4. Se o documento precisar considerar competência, parcela ou outro critério, consulte as Variáveis avançadas.

Resultado esperado: o documento apresenta a informação correspondente à variável escolhida e aos dados financeiros do aluno.

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