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Como cadastrar e configurar tipos de impedimento no Activesoft

Ive, bot da Active
Atualizado

Como cadastrar e configurar tipos de impedimento no Activesoft

Aprenda a criar, editar, excluir e aplicar tipos de impedimento no sistema.

💡

Objetivo deste artigo: ensinar como bloquear determinadas ações no sistema quando o aluno ou responsável possui pendências acadêmicas, financeiras ou administrativas, mostrando como criar, editar, excluir e definir onde os tipos de impedimento serão aplicados.

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Cadastrar um novo tipo de impedimento

Os tipos de impedimento podem ser utilizados em processos como matrícula, reserva de matrícula online, impressão de boletos, visualização de boletins e outras operações definidas pela instituição. Siga o passo a passo abaixo:

  1. Selecione o menu [Administrativo];
  2. Acesse [Configurações > Gerais > Tipos de impedimento];
  3. Clique em [+ Novo Impedimento];
  4. Configure as verificações desejadas;
  5. Defina o texto que será apresentado ao usuário quando o impedimento for identificado. Exemplo: "Foram encontradas pendências em seu cadastro. Entre em contato com a secretaria da instituição para regularização."
  6. Clique em [Salvar] para concluir o cadastro.
artigo 3 - sessao 1.gif

Verificações do aluno

Campos e descrições
Configuração
Descrição
Observações disciplinares com impedimento
Verifica ocorrências disciplinares pendentes do aluno.
Observações pedagógicas com impedimento
Verifica ocorrências pedagógicas pendentes do aluno.
Observações financeiras com impedimento
Verifica ocorrências financeiras pendentes do aluno.
Procedimentos de matrícula pendentes em anos anteriores
Verifica documentos obrigatórios não entregues.
Cheques em custódia com impedimento
Verifica cheques ainda não compensados.
Títulos negociados em aberto
Verifica negociações financeiras ainda pendentes de pagamento.

Verificações do responsável

Campos e descrições
Configuração
Descrição
Observações disciplinares com impedimento
Verifica ocorrências disciplinares pendentes do responsável.
Observações pedagógicas com impedimento
Verifica ocorrências pedagógicas pendentes do responsável.
Observações financeiras com impedimento
Verifica ocorrências financeiras pendentes do responsável.
Observações psicológicas com impedimento
Verifica ocorrências psicológicas pendentes do responsável.

Configurações financeiras

Campos e descrições
Campo
Descrição
Títulos em atraso
Verifica títulos vencidos e não pagos.
Tipo de serviço a gerar impedimento
Define quais serviços serão considerados na validação.
Mês/ano inicial de faturamento
Início do período analisado.
Mês/ano final de faturamento
Fim do período analisado.
Dias que o título pode estar em atraso
Tolerância antes da geração do impedimento.

Combine verificações do aluno, do responsável e financeiras para criar impedimentos mais completos, conforme a necessidade da instituição.

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Editar um tipo de impedimento

  1. Selecione o menu [Administrativo];
  2. Acesse [Configurações > Gerais > Tipos de impedimento];
  3. Clique no menu de ações (⋮) e selecione [Editar];
  4. Realize as alterações que precisa;
  5. Clique em [Salvar] após realizar as alterações para gravar as alterações.
Artigo 3 - sessão 2.png

Editando um tipo de impedimento.

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Excluir um tipo de impedimento

  1. Selecione o menu [Administrativo];
  2. Acesse [Configurações > Gerais > Tipos de impedimento];
  3. Clique no menu de ações (⋮) e selecione [Excluir];
  4. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da exclusão.
Artigo 3 - sessao 3.png

Excluindo um tipo de impedimento.

A exclusão de um tipo de impedimento não pode ser desfeita. Verifique se ele não está mais sendo utilizado por nenhuma unidade antes de confirmar.

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Definir onde os impedimentos serão aplicados

Após criar o tipo de impedimento, é necessário vinculá-lo às operações que deverão ser bloqueadas.

  1. Acesse [Administrativo > Configurações > Gerais > Unidades];
  2. Clique em [Editar] na unidade desejada;

  3. Expanda a guia Cadastros e configure os impedimentos desejados:

    Campos e descrições
    Aplicação
    Descrição
    Impedimento de matrícula
    Bloqueia a efetivação da matrícula.
    Impedimento para boletim na internet
    Bloqueia a visualização do boletim.
    Impedimento de recebimento no caixa
    Bloqueia recebimentos no caixa.
    Impedimento para imprimir boletos na internet
    Bloqueia a emissão de boletos.
    Impedimento para reserva de matrícula online
    Bloqueia a renovação ou reserva online.
    Impedimento para agendamento de atendimento
    Bloqueia agendamentos realizados pelo portal.
  4. Clique em [Gravar Unidade] para salvar as alterações.
artigo 3 - sessao 4.gif

Configurando as aplicações do impedimento na unidade.

Agora você já sabe como criar, configurar e aplicar tipos de impedimento no Activesoft. Essa funcionalidade permite automatizar validações acadêmicas, financeiras e administrativas, garantindo que pendências sejam tratadas antes da execução de processos importantes.

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